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Benutzerdefinierte Dokument-Metadatenfelder in Transmittals

Als Projektadministrator des Unternehmens, dem das Projekt gehört, können Sie bestimmte Dokumentfelder, die bei Transmittals angezeigt werden, anpassen.

Wenn Sie der Projekteigentümer sind, können Sie eine benutzerdefinierte Ansicht der Transmittal-Anhänge erstellen. Alle Anwender in Ihrem Projekt können diese Ansichten auswählen. 

Benutzerdefinierte Ansichten einrichten

  1. Klicken Sie im Modul-Menü auf die Schaltfläche Einstellungen, und dann unter Projekt auf die Option Projekteinstellungen
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Sonstiges.
  3. Klicken Sie auf unter Ansichten von Transmittal-Anhängen auf Bearbeiten.
  4. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Ansicht erstellen.
  5. Geben Sie in das Feld Name einen nicht bereits anderweitig verwendeten Namen für die Ansicht ein. 
  6. Wählen Sie mit den nach rechts und nach links zeigenden Pfeiltasten die Spalten aus, die Sie in der Ansicht anzeigen möchten, und ordnen Sie sie mit den nach oben und nach unten zeigenden Pfeiltasten neu an. 
  7. Das Feld Document-Nr. wird standardmäßig ausgewählt. Sie können dieses Feld nicht aus der Liste der ausgewählten Felder entfernen.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern

Benutzerdefnierte Ansichten löschen

Das Löschen von Ansichten hat keinen Einfluss auf die bereits mit der Ansicht gesendeten Projektmails.

  1. Klickne Sie im Modul-Menü auf die Schaltfläche Einstellungen, und dann unter Projekt auf Projekteinstellungen
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sonstiges.
  3. Klicken Sie unter Ansicht von Transmittal-Anhängen auf Bearbeiten
  4. Klicken Sie auf das x um die Ansicht zu löschen, die nicht mehr benötigt wird. 

Das Projekt muss Ihnen gehören, um benutzerdefinierte Ansichten zu löschen.

Benutzerdefinierte Ansichten verwenden

Sobald eine benutzerdefinierte Ansicht eingerichtet wurde, kann ein Anwender, der einen Transmittal erstellt, entweder die Standardansicht oder eine beliebige andere konfigurierte Ansicht über das Dropdown-Menü Anlagen auswählen.

Sobald die Ansicht ausgewählt ist, wird die Seite aktualisiert, um die neue Konfiguration der Dokumentfelder anzuzeigen, und diese Felder werden dann im gesendeten Transmittal angezeigt.

In dem gesendeten Transmittal sehen Sie die neue Bildlaufleiste, die verhindert, dass die aus 10 Feldern bestehende Anhangtabelle über die Ränder der Mail hinausragt.

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