创建合同变更

更新或添加已经批准的合同中的合同支付项目。

合同变更流程

成本中的合同变更具有一个内置流程,用于控制变更的提交,审核和审批。共享合同时,下游可以提交合同变更,但上游组织负责评估和批准。

创建合同变更(变更单)

合同变更经历从创建、提交、评估到批准的多个步骤。在某些情况下,合同变更可以在一个步骤中创建并批准。

在共享合同中,合同变更可以由下游组织或上游组织创建。 

新的合同变更和评估会被创建为草稿,直到状态改变之前,这些草稿将保持私密状态。合同变更可以保存为初步状态,并在提交步骤之前与另一方共享。这允许变更由任何一方编辑。

共享合同中的草稿合同变更可以被删除,但一旦提交或批准后,则不能删除。只能更改状态。

上游和下游组织都有机会将已提交的合同变更恢复为初步状态或撤回提交的合同变更。上游组织还可以将已批准的合同变更恢复为“进行中”、“已提交”或完全撤销批准。 

对于未共享的合同,您的组织可以创建、编辑、更新状态并删除合同变更。

支付项目和变更项目

合同支付项目和合同变更项目相关但并不相同。与付款申请不同的是,创建合同变更时,并不会自动复制所有的合同支付项目。

每个合同变更都有一组定义的项目,这些项目代表合同的变更。每个合同变更中的项目可以更新现有的合同支付项目或创建新的项目。新创建的合同薪资项目的行为与原始薪资项目类似,但与合同变更的链接会在成本中保持并显示。

多个合同变更项目可以链接到同一个合同支付项目(在同一个合同变更中或在不同的合同变更中)。

合同变更创建的合同支付项目可以由未来的其他合同变更进行修改。如果发生这种情况,可能无法删除或撤回引用此项目的合同变更。

成本影响和ETC削减

合同变更有两个独特的概念:成本影响和ETC回撤。

成本影响是为整个合同变更设置的,并影响在准备合同变更时(即,直到变更继续或批准)在其他网格中显示合同变更值的方式。 

  • 待处理的合同变更会显示在成本工作表的“所有承诺”列中,并根据ETC消耗选项影响“完成估算”和“完成时估算”。“待处理”状态应用于可能发生且正在审批的变更。
  • 潜在的合同变更不会影响“所有承诺”或“完成估算”和“完成时估算”列。潜在的数值会显示在专用状态栏中,如“潜在合同变更”,并应用于可能不会发生的变更。

ETC回撤是可以为整个合同变更设置的选项,但每个合同变更项目继承父项的值,并且可以进行更改。这允许合同变更项目选择是否从ETC中回撤。

  • 应为包括在估计至完成值中的合同变更项目选择ETC回撤,即如果合同变更范围在已批准预算的范围内。当选择此项时,控制账户中的“完成估算”值会减少(受预测方法和其他系统规则的影响)。
  • 如果合同变更项目代表的是超出已批准预算的新工作或附加工作,则不应选择ETC回撤。未选中时,控制账户中的“完成估算”值不会变化,而“完成时估算”会增加。

创建合同变更

可以为处于“进行中”、“已批准”和“缺陷与责任”状态的合同创建合同变更。 

合同变更可能仅创建一个或不包含任何合同变更项目,可能需要添加其他项目。合同变更项目可以修改现有的合同支付项目或创建新的项目。  

  1. 根据情况,在合同变更网格中选择上游下游标签。
  2. 单击工具栏上的+
  3. 选择一个合同。
  4. 输入变更编号和名称,以及其他可选字段。
  5. 如果要添加合同变更项目,请输入项目编号、名称,并选择创建新项目或修改现有支付项目,然后输入请求的金额。
  6. 当详细信息正确时,单击 添加合同变更
  7. 在屏幕顶部输入例如变更日期等其他数据。
  8. 通过单击 +,使用下方的网格向合同变更中添加更多项目。
  9. 添加任何附件,配置字段和标签值。在共享合同中,您可以指定在提交草稿时哪些附件将被共享。配置字段和标签始终是私有的。
  10. 确保所有请求的金额值正确无误。
  11. 完成后,点击提交。如果您是上游组织,或者合同没有共享,您可以立即批准合同变更。
  12. 现在合同变更已提交,如果合同是共享的,它将会与上游组织共享。如果需要进行更正,您可以撤回或取消提交。

批准合同变更

作为上游组织,当您收到提交的合同变更时,您可以评估请求的金额,并可以选择按原样接受变更或在批准前输入不同的金额。

在未共享的合同中,您仍可以按照此流程创建和提交合同变更,或者您可以创建并立即批准合同变更,按照前面部分中的步骤进行操作。

  1. 根据情况,在合同变更网格中选择上游下游标签。
  2. 在注册表中找到合同变更,并点击变更编号或名称列中的链接。注意:如果您已创建草稿,草稿列中会显示一个图标您应该点击草稿图标直接进入您的草稿版本。
  3. 如果您需要以不同于请求的金额评估合同变更,点击右上角的编辑来创建草稿。如果您同意所有请求的金额,您可以立即批准变更。
  4. 编辑评估时,根据提交的合同变更,顶部屏幕中的许多字段为只读字段。某些内部字段是可编辑的。
  5. 在下方网格中,处理每个项目并输入接受的金额。
  6. 添加任何附件、配置字段和标签值。在共享合同中,您可以指定在提交草稿时哪些附件将被共享。配置字段和标签始终是私有的。
  7. 确保接受的数量值均正确无误。
  8. 完成后,单击批准
  9. 现在合同变更已被批准,如果合同是共享的,它将与下游组织共享。如果需要进行更正,您可以撤销批准。

链接和共享附件

邮件、文档、照片及其他文件都可以附加到合同变更中。它们可以设置为仅对您自己的组织可见,或者可以共享给其他组织。 

添加附件

  1. 导航到合同变更网格。
  2. 选择一个合同变更并进入详细视图。
  3. 选择 附件标签。
  4. 单击工具栏上的+图标,然后根据需要选择邮件,文档文件
  5. 如果要附加文件,请将文件拖到对话框中,或使用浏览选项。如果需要,附加文件后可以更改文件名称。
  6. 在处理共享合同时,选择共享,以便在变更提交或批准时,自动向其他组织显示附件。或者,选择私有以限制可见性,仅对您的组织可见。您可以稍后共享私人附件。注意:要使用这些选项,合同变更必须处于草稿状态。
  7. 单击附加文件

Tip!

只有附加的文件可以共享,文档和邮件必须单独传输或转发给其他组织。链接到付款申请的文档和邮件仅对您的组织可见。

共享私有附件:

  1. 导航到合同变更网格,并通过点击合同变更编号进入详细视图。
  2. 合同变更必须处于草稿状态才能共享附件,因此您可能需要撤销已批准的变更。
  3. 编辑草稿后,导航到附件标签。
  4. 在左侧列的复选框中选择需要共享的附件。
  5. 单击工具栏中的共享按钮。
  6. 在对话框中点击共享确认您希望共享所选文件。