使用新的报告编辑器创建自定义报告

新版报告编辑器的主要优势：

• ​一站式配置​：可在同一流程中完成报告列、筛选条件和布局的设定。
• ​智能关联字段​：选择主主题区域后，相关辅助主题区域的字段将自动可供选择，无需再手动添加辅助主题区域。
• 跨模块报告​：可跨模块生成报告，例如邮件、文档和工作流。
• 完整数据呈现​：即使辅助主题区域没有数据，报告仍会显示主主题区域的数据。例如，以"邮件"为主主题区域、"附件文档"为辅助主题区域创建的报告，将包含所有邮件（即使某些邮件没有附件）。
• 保存前预览​：可在保存前预览报告效果。
• Excel输出优化​：通过新编辑器创建的报告针对Excel输出进行了优化。

创建报告仅需四个步骤：
在完成每个步骤时，您可以在右侧查看进度。创建过程中可随时点击链接返回上一步骤。

1. 输入报告详细信息
2. 选择主题区域和字段
3. 筛选数据
4. 设计报告

打开报告编辑器

1. 从主导航栏点击"洞察"，然后选择"报告"。
2. 点击"添加报告"。

3. 选择需要生成报告的模块或功能，然后点击"保存"。

输入报告详细信息

4. 输入报告的名称和描述。这有助于您和他人在运行或安排报告时了解其用途。
5. 点击"继续"。

选择主题区域和字段

6. 选择主主题区域。这是您要在 Aconex 中生成报告的主要模块或功能。例如，如果您需要生成逾期工作流报告，则应选择"工作流步骤"。

7. 从主主题区域和辅助主题区域中选择报告的字段。

• 这些字段将作为报告中的列显示，例如文档编号、工作流状态和受托人。
• 您可以搜索主主题区域和辅助主题区域中的字段
• 点击箭头展开以查看可用字段。
• 必须至少从主主题区域中选择一个字段。

8. 点击"添加"。您可以在下一界面查看已选项并添加更多模块或列。
9. 此时将显示已选模块和列。在此界面您可以：

• 点击"添加主题区域"为报告添加其他模块
• 点击"添加或移除字段"来增删列
• 点击"移除主题区域"从报告中删除模块
• 若可用，点击"设置"可包含历史数据
• 点击操作栏的铅笔图标编辑列标题
• 点击删除图标移除列

10. 准备就绪后点击"继续"进入下一步。

筛选数据

11. 点击"添加筛选条件"，根据特定数据筛选报告。您可以从下拉列表中选择主主题区域和辅助主题区域中的列进行筛选。
    例如，您可能只想查看进行中的工作流。数据筛选还能提升报告加载速度。
12. 点击"继续"。

设计报告

13. 您将看到报告的布局界面。每个主主题区域（或模块）会对应一个数据表格。您可以调整各表格的列顺序、排序方式和分组设置，还可在报告页眉页脚添加文本和图片。
14. 若要在导出报告末尾显示已应用的筛选条件列表，请勾选"显示应用的筛选条件"。这将帮助查看导出报告的用户了解所应用的筛选条件。

15. 点击"预览报告"可查看报告的大致效果。每个表格最多显示25条样本记录。预览将在新标签页中打开，界面效果与下图类似。

16. 点击"修改表格"可自定义报告中列的排序、分组和排列方式。
    
    您可以：

• 修改表格标题
• 设置数字字段的小数位数和日期格式.
• 选择排序列（列将按报告中的显示顺序排序，而非按选择顺序）
• 选择分组列（分组列将按选择顺序显示在报告左侧）
• 调整剩余列的顺序：在"未分组字段"标题下选中列，拖拽至目标位置

17. 完成修改后点击"应用"。

18. 点击"编辑页眉"可添加页眉内容。您可以在左、中、右位置添加图片、文本或变量。页脚编辑同样支持这些选项。
19. 点击"应用"。

20. 准备保存报告时，请点击"创建"。
21. （可选功能）报告编辑器可满足大多数用户需求，但高级用户可选择使用高级编辑器创建更复杂的布局。如需此功能，请点击"高级布局设计器"，然后按照步骤使用高级编辑器创建布局。
22. 新报告创建完成后，可在报告页面的"自定义"标签页中运行。
23. 如需编辑报告，请点击三点菜单并选择"编辑报告"。若需使用高级编辑器，请选择"添加/编辑BIP布局"。