将项目字段应用于文档类型

如果您已为项目创建了项目字段,则可以将其应用于文档类型,并指定它们是否为必填字段。

如果您已创建用于邮件、文档、包件和现场的项目字段,则可以将它们分配给文档类型。这可以节省项目参与者的时间和精力。

  • 在上传文档时,用户将看到每个文档类型最相关的字段,从而节省宝贵的时间并捕获更丰富的信息。
  • 在搜索文档时,用户可以基于项目字段进行搜索,以更快找到文档。
  • 混合使用文档字段项目字段项目字段层级,创建最适合您的自定义元数据流程。项目字段应用于特定文档类型,而文档字段适用于所有文档类型。

尚未使用项目字段?您需要先创建它们
 

注意事项:

  • 通过将项目字段应用于文档类型,项目上的所有用户 都将升级到新的上传体验。
  • 现有文档字段无法迁移到项目字段。
  • 不支持批量处理、供应商文档或招标/投标模块。
  • 新上传中的“导入元数据”选项取代了批量处理功能。
  • 使用项目字段层级可级联您的项目字段。
  • 自动编号可以结合使用项目字段和文档字段代码。项目字段必须为必填字段,并且必须启用并设置代码。

应用项目字段

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应用项目字段

  1. 设置中点击“项目设置”。
  2. 点击文档,然后点击文档类型
  3. 点击您希望应用项目字段的文档类型。
  1. 点击要添加到文档类型的项目字段右侧的“加号”图标。请注意,添加字段的顺序即为它们在上传界面显示的顺序,但您可以在第8步中进行更改。
  1. 点击铅笔图标编辑项目字段,或点击“+新建字段”创建新字段。
  1. 您可以通过勾选“必填”列中的复选框来设置字段为必填。如果您想在自动编号中使用此字段,必须将其设置为必填。

  1. 要从文档类型中移除字段,请勾选左侧的复选框,然后点击移除
     
  2. 要更改字段顺序,点击该字段右侧带有六个点的按钮,拖动到新的位置。
     
  3. 保存以应用您的更改。

自动编号

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自动编号

可选:为您的文档类型配置自动编号
使用自动编号为此类型上传的文档生成唯一的文档编号。了解更多