创建项目角色

使用项目角色管理组织可以访问的邮件类型，文档类型和文档状态。

如果您是项目管理员，可以执行以下操作：

  • 从另一个项目复制角色。这将覆盖目标项目中的所有现有角色。
  • 将特定项目角色设置为项目中新组织的默认角色。
  • 如果需要，将多个项目角色分配给组织。这会将邮件和文档类型以及所有选定角色的文档状态选项分配给该组织中的用户。

Tip!

为了限制组织覆盖他们有权访问的邮件和文档类型，您应该锁定邮件和文档类型。

创建和设置项目角色

  1. 点击模块菜单上的设置按钮，然后在项目下方，点击项目设定。
  1. 点击邮件/文档角色设定标签。
  2. 点击创建角色按钮。
  1. 在角色名称字段输入名称。
  1. 要将角色默认分配给该项目中的每个新组织，请选择设为默认复选框。

Tip!

设置默认角色非常有用，因为它会自动分配给添加或邀请到项目中的新组织。因此，添加到其中的任何邮件和文档类型以及状态都可以在新添加的组织中使用，而无需任何操作。

因此，如果您要管理角色，这是一个有效的安全网络，以确保新组织不会访问到他们需求之外的文档和邮件类型。如果您要使用默认角色，则最好创建只有一个邮件和文档类型的角色，并将其用作默认角色。准备就绪后，您可以为组织分配正确的角色。

  1. 在邮件类型标签为此角色指定邮件类型。
  • 选择显示所有复选框以列出所有可用的邮件类型（如果需要）。
  • 在可用邮件类型列表上方的搜索字段中输入部分名称筛选列表。
  • 将邮件类型添加到角色中，请在可用邮件类型清单中双击要在该角色中使用的每一种类型。
  • 要从角色中删除邮件类型，请在选定的邮件类型清单中双击要删除的每种邮件类型。
  1. 指定该角色的文档类型。
  • 点击文档类型标签。
  • 选择显示所有复选框以列出所有可用的文档类型（如果需要）。
  • 在可用文档类型列表上方的搜索字段中输入部分名称筛选列表。
  • 将文档类型添加到角色中，请在可用文档类型清单中双击要在该角色中使用的每一种类型。
  • 要从角色中删除文档类型，请在选定的文档类型清单中双击要删除的每种类型的文档。
  1. 指定该角色的文档状态。
  • 点击文档状态标签。
  • 选择显示所有复选框以列出所有可用的文档状态（如果需要）。
  • 在可用文档状态列表上方的搜索字段中输入部分名称筛选列表。
  • 将文档状态添加到角色中，请在可用文档状态清单中双击要在该角色中使用的每一种状态。
  • 要从角色中删除文档状态，请在选定的文档状态清单中双击要删除的每种状态。
  1. 指定该角色的审核状态集。
  • 点击审核状态集标签。
  • 在可用审核状态集列表上方的搜索字段中输入部分名称筛选列表。
  • 将文档状态添加到角色中，在审核状态集列表中双击要在该角色中使用的每一种状态。
  • 要从角色中删除文档状态，请在选定的文档状态清单中双击要删除的每种状态。
  1. 点击确定按钮，创建角色。
  2. 对于每个组织，单击相应项目角色列中的复选框。如果组织在项目中具有多个角色，则可以选中多个角色的复选框。参见将项目角色分配到组织。
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