为新项目设置项目角色

使用项目角色来管理每个组织在您的项目上创建信息的能力。

使用项目角色来管理组织使用以下各项的能力:

  • 文档类型
  • 邮件类型
  • 文档状态。
  • 审核状态集(用于工作流模板)

项目角色确保每个组织只能访问使用其工作的特定类型和状态。这意味着他们也不会意外使用即使其他角色也可以看到的错误的邮件或文档类型。 


您的项目将配备项目角色,因此我们建议您在进行任何更改之前先对其进行检查。确保为加入项目的新组织设置默认项目角色。如果您需要进行更改,则可以随时返回本节。


如果您创建新的项目角色,请不要忘记分配给需要该角色的组织。 


设置访问项目角色,然后选择项目设定。然后点击邮件/文档角色设置

从现有项目复制项目角色

如果愿意,您可以从公司拥有的现有项目中复制角色,也可以是项目管理员。如果您决定执行此操作,请在创建任何其他角色之前完成此步骤,因为从另一个项目进行复制将删除新项目中的所有现有角色。

  1. 点击从项目复制按钮。
  1. 选择要从中复制角色的项目。
  2. 点击确定

需要设置新的项目角色吗?

  1. 点击创建角色
  2. 角色名称字段类型为描述性名称。
  3. 添加所需的内容:
  1. 点击确定
  2. 将新角色分配给组织,因此他们可以使用您配置的类型和状态。

创建默认角色

我们建议设置默认项目角色,以便项目中的每个新组织都可以在为他们分配项目中的特定角色前开始工作。

您可以根据需要随时将组织切换到其他角色。

  1. 为您项目创建的角色的邮件类型和文档类型越少越好。 
  2. 勾选设为默认值复选框。
  3. 点击确定

这样可以确保为项目中的每个新组织分配一个项目角色。

您可以根据需要随时将组织切换到其他角色。找出如何为组织分配非默认项目角色