创建新的招标/投标邀请

我们将向您展示如何创建招标/投标邀请，添加收件人和发出招投标邀请。

Tip!

在创建第一个邀请之前，请确保您具有创建和发出招投标邀请的正确权限。如果没有，请咨询您的组织管理员。要授予您权限，他们需要以下说明：管理工作流程，供应商文档和投标。

第1步-设置投标编号，名称和截止日期

  1. 在页面顶部的项目选择器中选择您的项目。
  1. 单击招投标。
  2. 在新建下，单击招投标邀请。

Tip!

无招投标按钮？并非所有项目都启用招投标。如果您需要投标模块，请联系您的组织管理员。

  1. 在投标编号字段中输入招投标编号。
  2. 在标题字段中输入描述性名称。

  1. 输入招投标邀请的截止日期和时间。

第2步-在您的组织中，谁需要访问此招投标？

  1. 添加您的组织中需要访问此招投标邀请的任何人的姓名。将他们的姓名添加到 发起人联系人字段中。

步骤3 -添加您需要向其发送此招投标的组织

  1. 在收件人字段中，添加您需要向其发送招投标的人员的姓名。 您可以根据需要从任意多个不同的组织中添加任意多个人员。添加到招投标邀请的每个人只能看到来自其组织的其他人员的姓名。他们将无法看到招投标邀请中包含的组织的任何人员姓名。
  2. 现在，如果您有：

我无法找到该人员/组织

默认情况下，您一直在搜索项目目录。

  1. 要搜索全局目录，请单击通讯簿按钮。

Tip!

不确定您的项目和全局目录之间有何区别？了解更多。

  1. 输入搜索条件。
  2. 按搜索按钮。
  3. 选择人员
  4. 单击添加按钮
  5. 如果您需要添加更多人员，请重复此步骤。
  6. 添加完所有必填名称后，单击确定按钮。请转至本文中的下一步。仍然找不到某人的姓名？阅读本文的下一节。

我需要添加未出现在全局目录中的人员

如果搜索了项目和全局目录，但找不到列出的人员，则可以创建来宾用户。

不确定来宾用户是什么？ 了解更多。

  1. 单击创建来宾按钮。
  1. 如果该人员的详细信息未自动显示，请填写其：
    • 组织
    • 名
    • 姓
    • 电子邮件地址。
  2. 单击保存 按钮。
  1. 搜索刚创建的来宾用户。
  2. 输入搜索条件。
  3. 单击搜索。
  1. 选择其名称旁边的框。
  2. 单击添加按钮
  3. 单击确定按钮。

步骤4 -检查默认设置

  1. 根据需要更改任何默认设置。有关每个设置的说明，请参阅下表。
选项 说明
邀请访问 取消选中此框可阻止投标人在截止日期后查看您的招投标邀请，并防止招投标作为传送发送。如果您选择此选项，招投标发起人仍将能够搜索并查看招投标信息。如果其他人需要访问，发起人可以通过发送补遗将其添加到列出的发起人中。如果截止日期已过，则投标者不会看到这种情况，因为所有投标者访问权限都被删除。请注意，取消选择此选项还会阻止来自与发起人相同的公司的同事在关闭日期后进行访问。
提交 取消选中此框可防止组织在关闭日期后发送提交。如果您将在该日期之后接受提交，请保持选中状态
Aconex提交 如果您不希望组织通过Aconex回复您的招投标，请取消选中此框。如果选中，请保持选中状态。
锁盒 如果要在关闭日期之前访问提交，请取消选中此框。如果您想阻止发起人联系人访问任何招投标回复，直到结束日期和时间过去，请保持选中状态。请注意：发送邀请后，您无法更改锁盒设置。

步骤5 -向招投标添加文档(可选)

如果需要，您还可以将文档和其他文件附加到您的投标邀请中。

  1. 单击附加按钮并选择：
  • 文档–附加一个或多个Aconex注册文档
  1. 在搜索字段中输入您的搜索关键字。
  2. 点击搜索按钮。
  1. 选中要附加的每个文档的复选框。
  2. 点击附加文件按钮
  1. 点击确认消息中的关闭按钮。
  • 本地文件–从计算机或网络附加一个或多个文件。
  1. 单击浏览按钮选择计算机或网络上的文件。
  2. 单击打开按钮。
  3. 若要添加另一个文件，请单击附加另一个文件链接并返回到步骤a。
  4. 单击附加按钮上载所有选定的文件。

步骤6 -发送邀请

  1. 单击屏幕最右侧的发送按钮。
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