创建合同

上游还是下游？

具体取决于组织的角色，在成本中，合同被创建为上游或下游合同，它们的功能略有不同。 

• 下游合同（你的组织是上游方）：被视为承诺，支付被记录为您的组织的成本。下游合同在成本工作表中显示为承诺，实际成本来源于付款申请。
• 上游合同（你的组织是下游方）：被视为收入来源，并可用于推动项目预算。

"成本"中的合同，合同变更和付款应用程序页面使用屏幕顶部的选项卡分为上游和下游。

创建合同

合同可以手动添加或导入到成本，且始终有两个数据层级：主合同记录和项目明细。

1. 首先在合同网格中选择上游或下游选项卡。
2. 单击工具栏中的+图标。
3. 填写所有必填字段。注意： 如果您没有成本工作表，您将看不到控制帐户和控制元素选项。
4. 在此处输入的大多数值可以稍后更改，因此如果选择了错误的货币，状态或默认控制帐户和元素，不必担心。
5. 在"下游信息"下方，您可以将合同链接到另一个使用Aconex的组织。通常这样做是为了共享合同或使用Aconex目录中的组织名称提供一致的报告。如果您不确定，请将其保留为"手动输入"，如果您决定共享该组织，您可以稍后选择该组织。注意： 如果您在此处选择一个组织，之后无法更改。
6. 单击 添加合同。
7. 新合同将被选中。注意：系统会自动添加一个合同支付项目，其值来自对话框。稍后可以编辑或删除它。

添加合同支付项目

合同被分解为多个合同支付项目，这些项目构成了所有付款申请的基础。合同批准后，可以通过创建合同变更来添加或更改支付项目。

1. 创建合同后，在主合同网格中选择该合同以突出显示。
2. 在下方的网格上，单击工具栏上的+图标以添加支付项目。
3. 填写支付项目的详细信息。只要合同处于待定或进行状态，这里添加的任何值都可以稍后编辑。
4. 当所有详细信息都填写完毕时，点击添加支付项目。
5. 重复步骤3和4，直到您输入了此合同的所有支付项目。或者，您可以通过导入数据来填充这些项目。

设置合同保留金

合同的保留规则为每个合同设置，并用于付款申请中计算应保留的金额。 

保留金基于付款申请的金额进行计算，但如果需要，个别支付项目可以排除在保留计算之外。

合同支持三种保留金计方法：

•  手动或无保留
• 单一费率保留
• 双费率保留

默认情况下，合同创建时为手动/无保留。请按照以下步骤更改保留方法。

注意： 更改合同上的方法不会更新现有付款申请。

1. 在主合同网格中选择合同。
2. 在下方网格中选择“保留规则”标签。
3. 根据需要选择手动、单一费率或双重费率保留。
4. 单一费率保留只需要一个费率，它将用于计算所有付款申请金额的保留金。
5. 双重保留则需要配置三个选项值，如下所述。
6. 如果您需要此选项，请启用或禁用项目豁免。
7. 选定的保留方法将应用于所有未来付款申请。

双重保留费率设置

双重保留费率允许您在一定的付款申请金额内保留部分款项，并需要配置三个选项：

1. 保留费率：%
   第一个保留费率适用于所有付款申请项目（排除已排除的项目），直到付款申请的总金额达到“进度至”设置的门槛。这一数值总是以百分比表示，并根据付款申请金额计算出应保留的金额。
    
2. 进度至：%或货币值
   这一门槛可以设置为百分比或合同货币中的具体数值，用于确定是否应用保留费率或双重保留费率。如果选择百分比，该门槛将与合同的发票百分比进行比较；如果选择货币值，则会与总付款申请金额进行比较。
    
3. 双重保留利率：%
   当超过门槛时，将应用双费率来计算保留金额。该值总是以百分比表示，并根据付款申请金额计算出应保留的金额。

双重保留示例

示例A：
双重利率保留的常见用途是在合同开始时扣留付款保留金。您可以扣留 10% 的付款作为保留金，直到合同完成 50% 后再保留 5%。保留设置如下。

1. 保留费率：10%
2. 进度至：50%
3. 双重保留费率：5%

示例B：
另一个例子是直到合同接近完成时才保留大量付款。例如，可以设置为在完成70%之前不保留任何款项，之后再保留20%。保留设置如下。

1. 保留费率：0%
2. 进度至：70%
3. 双重保留费率：20%

示例C：
在某些地区使用的第三个例子是，扣留保留金达到特定的保留金额后，就不会再扣留保留金。例如，最多保留20%的款项，直到累计保留金额达到100,000美元。进度门槛可以设置为500,000美元（20%保留 × 500,000美元），保留设置如下：

1.  保留费率：20%
2. 进度至：500,000货币单位
3. 双重保留费率：0%

批准合同

一旦合同及所有支付项目添加完毕，您可以更改合同状态。这样可以开始使用合同变更和付款申请。更改状态后，成本工作表和状态栏（如“已批准合同”）会更新。
如果合同已获批准，您可以恢复状态，但会应用一些逻辑限制。

1. 在主合同网格中选择合同。
2. 找到合同状态栏并更改状态。
    

合同状态和逻辑

	合同逻辑	通用逻辑
待定 - 用于合同草拟阶段。	合同和支付项目可以不受限制地进行编辑。 合同可以共享，允许下游编辑并添加项目（如有需要）。 无法创建付款申请和合同变更。 如果已有付款申请或合同变更，合同无法设置为此状态（使用“进行中”代替）。	合同不会作为当前承诺显示在成本工作表或类似栏目中。 合同值会显示在状态栏中，如待定合同和潜在完成估算。
进行中 - 用于合同已获得条件批准开始工作，但尚未完全批准。	这是待定和已批准之间的混合状态。 合同支付项目可以被编辑，但若已存在付款申请或合同变更，则有编辑限制。 可以创建付款申请和合同变更。 合同值会显示在合同网格和成本工作表中的当前合同中。	对大多数计算而言，进行中合同被视为已批准。 合同值会显示在状态栏中，如进行中合同。
已经批准	某些合同详细信息和支付项目值不能被手动编辑。 可以创建付款申请和合同变更。
缺陷与责任期：	与已批准状态相同，但用于跟踪进入缺陷与责任期的合同。
已关闭 – 用于合同工作已完成并支付了所有款项时。	合同被锁定，无法编辑值。 无法创建付款申请和合同变更。 合同中剩余的任何待支出值应在关闭之前通过合同变更移除，否则成本工作表可能会错误地报告ETC和EAC。
已取消 – 用于已创建但不会执行的合同。	合同被锁定，支付项目值降至0。 取消状态不能用于已有付款申请或合同变更的合同，除非它们已被撤回。

共享合同

在创建合同和支付项目的任何时候，您都可以将合同共享给下游组织。 

您可以在创建合同时选择一个组织来连接合同，但合同只能与该组织共享。如果选择了手动，您可以编辑合同并从项目目录中连接到一个组织。合同在连接后可以共享。

共享合同后，下游组织和上游组织都可以查看合同。下游组织可以提交合同变更和付款申请供上游审核和批准。只有上游组织可以编辑合同、更改其状态或批准变更和付款。

共享合同存在一些限制。合同的付款申请和合同变更无法被删除。如果合同意外共享或不再需要共享，则应将其置于已取消状态。

即使合同已有付款申请和合同变更，也可以共享。如果您正在加载包含付款和变更的现有合同，最好先创建所有数据并在输入完所有数据后共享。这样可以自由地编辑或删除合同的付款和变更内容。

1. 在网格中选择合同。
2. 查看已连接的合同支付项目、付款申请和合同变更的详细信息，确保它们正确无误。如果合同尚未连接，您需要在编辑合同对话框中选择一个现有的下游组织。
3. 在工具栏中单击与下游共享。
4. 验证下游组织信息是否正确。注意：如果合同尚未连接到下游组织，将显示错误信息。重复步骤2以解决此错误。

5. 点击共享。
   注意： 合同对下游组织可见，他们将能够提交合同变更和付款申请以供审批。

编辑合同

使用编辑合同对话框可以在合同创建后修改其详细信息，包括合同名称、编号、状态和下游组织信息。共享合同后，您仍可以编辑合同，但下游组织除外。

1. 在网格上选择合同。
2. 单击工具栏中的编辑图标。
3. 编辑相关信息后，单击保存。