查看、共享和管理自定义报告

自定义报告选项

1. 从菜单栏选择"洞察 > 报告"。
2. 点击"自定义"标签页，此处列出了已保存及新创建的报告。
3. 将鼠标悬停在报告名称上，直到出现省略号菜单（三个点）。
4. 点击省略号菜单，将为所选报告显示以下选项：

• 预筛选并查看报告​：根据需要选择筛选条件，点击"确定"运行报告。预筛选可加速报告加载并确保仅显示所需数据。您还可选择布局及HTML、PDF、XLSX、CSV格式进行查看。
• 查看历史记录​：显示此报告近十次活动（下载和运行历史）。了解更多
• 共享​: 了解更多
• 编辑报告​: 使用报告编辑器修改报告。
• 添加/编辑BIP布局​: 为此报告创建或修改高级布局。了解更多
• 导出为XML​: 将报告数据模型导出为XML，便于使用插件离线创建布局。 了解更多
• 导入布局​：导入使用BI Publisher模板生成器插件离线创建的布局（RTF文件）。
• 编辑属性: 更新报告名称和描述。
• 删除报告​:删除此报告。

查看自定义报告

点击报告名称，或从省略号菜单选择"预筛选并查看报告"。报告加载后，您可以从布局选择器中选择所需布局。若在定义筛选条件时选择了"运行时提示"，还可通过左侧面板调整筛选条件。

编辑属性（与共享）

修改报告名称和描述，并与项目中的其他用户共享。 注意：仅数据模型和布局可与其他组织共享。对方查看的实际数据取决于其在项目中被授予的访问权限。参见谁能查看我的邮件和文档？

1. 将鼠标悬停在报告上，点击省略号菜单中的"编辑属性"。
2. 根据需要修改名称和描述。
3. 根据您的访问权限编辑"共享范围"，可选选项包括：

• 私有​: 仅报告创建者本人在此项目中可见。新报告默认为私有状态，需具备"创建新私有报告"的最低权限。
• 项目组织: 您所在组织中的所有项目用户均可查看。需具备"创建项目组织报告"权限，且组织内拥有该权限的用户可编辑管理此报告。
• 项目​：项目中所有组织的用户均可查看。需具备"创建项目报告"权限，但仅报告创建者可编辑管理。

3. 点击"保存"，系统将显示确认消息。

保存报告副本

保存报告副本以便后续编辑。通过此功能可创建不同布局版本来多维度展示数据。

1. 点击需要复制的报告。
2. 选择要复制的布局，点击"另存为"。
3. 输入新报告的名称、描述并设置共享选项。
4. 点击"保存"。

导出自定义报告

1. 点击报告名称或从下拉菜单中选择"查看报告"。
2. 报告加载后，从布局选择器中选取所需布局。
3. 点击"导出为"，选择报告导出格式。

导出为CSV格式

请按以下步骤启用报告布局的CSV导出功能：

1. 将鼠标悬停在报告上，点击省略号菜单中的"添加/编辑布局"。
2. 在布局列表页面点击"查看列表"，以列表形式显示所有布局。
3. 找到需要导出的布局行，点击"输出格式"字段。
4. 下拉列表并勾选"数据(CSV)"。
5. 点击"保存"。

此操作仅会为选定布局启用CSV导出。如需将其他布局导出为CSV，请重复上述步骤。

请避免修改此处的其他选项，否则可能导致报告报错。

搜索和筛选

可根据报告名称及以下报告元数据进行自定义报告的搜索和筛选：

• 报告信息
• 主主题区域与辅助主题区域
• 共享范围
• 修改人
• 修改日期

您可筛选仅由自己创建的报告或当前项目中的报告。点击筛选标签可按报告信息、主主题区域和共享范围进行筛选。