ワークフローとサプライヤー文書の審査用ラベルを設定

ワークフローステータスセットを確認・作成

プロジェクトオーナーは、審査ラベルの標準セット（Standard Set)を使用するか、異なる分野のワークフローで使用するカスタムセットを作成するか選択できます。

1. ワークフロー・ステータスセット欄を表示します。
   ここでは、デフォルトの審査ステータスセットが表示されています。ここで、プロジェクトのワークフローで利用できる審査ステータスラベルをコントロールできます。また、審査ステータスをワークフロー開始時および 完了時の文書ステータスにマッピングさせるかどうか選択できます。さらに、プロジェクトでデフォルトとして使用する審査ステータスを変更、または新規ステータスセットを作成することができます。

2. 新規ステータスセットをクリックします。

3. ステータスセットの名前を入力します。
4. ワークフロー開始時と完了時に文書ステータスを自動更新する場合は、ワークフロー開始時と完了時に文書ステータスを自動更新のチェックボックスを選択します。
5. 文書ステータスの自動更新を選択した場合、ワークフロー開始時の文書に自動的に付与されるステータスを選択する必要があります。これは、「開始時の文書ステータス」のオプションメニューから選択します。
6. 最大6つの審査ステータスラベルを入力できます。ドロップダウンリストから事前設定済みのラベルを選択するか、フィールド内をクリックして固有のラベルを入力できます。ラベルは、影響力の順番で、一番影響力が低いステータスが一番上、一番影響力が高いステータスを一番下に入力します。ラベル横の色は、Aconexワークフローレポートのカラーコードに使用されるものです。
7. 文書ステータスの自動更新を選択した場合、各審査ステータスラベルに適用される文書ステータスを選択する必要があります。各審査ステータスラベル横のドロップダウンメニューから選択してください。

8. 保存をクリックして新規ステータスセットを保存します。

9. （オプション）新規作成したステータスセットをデフォルトセットにする場合は、「デフォルトセット」欄の横のドロップダウンメニューで選択し、画面右上の保存ボタンをクリックします。ワークフローテンプレートを作成できるすべてのユーザーは、このデフォルトセットをプロジェクトで使用できるようになります。
10. このステータスセットを特定の組織に対してワークフローテンプレート作成時に選択可能にするには、審査セットを役割に割り当てをご参照ください。

審査セットを役割に割り当て

適切なユーザーが適切な審査セットにアクセスできるように設定します。

1. セットアップモジュールのプロジェクトの設定ページにある、メール/文書の役割設定タブをクリックします。
2. リスト上に表示されている役割名から審査セットを割り当てる役割名のリンクをクリックします。
3. 開いた画面にある、審査ステータスセットのタブをクリックします。
4. 利用可能な審査ステータスセットからアイテムをダブルクリックして、選択された 審査ステータスセットに追加するか、アイテムを一回クリックして選択し、右向き矢印をクリックして選択された審査ステータスセットに追加します。
5. OK をクリックしてこの役割に設定した審査ステータスセットを保存します。
6. 必要に応じて、同様の手順でその他の役割に審査ステータスセットを選択して設定します。

設定が完了すると、このプロジェクトでワークフローテンプレートを作成でき、特定の審査セットが割り当てられた役割に設定されているすべてのユーザーが、新規テンプレートを設定する際、それらのセットから選択できるようになります。

これで、 更新時に審査ステータスを維持するかどうかを設定.できます。

サプライヤー文書・ステータスセットを設定

参加プロジェクトでサプライヤー文書モジュールを使用している場合は、サプライヤー文書・ステータスセット欄に入力する必要があります。

このセクションには、デフォルトの審査ステータスラベルがリスト表示されています。ワークフローステータスセットと同様に、ドロップダウンリストからラベルを選択するか、フィールド内をクリックして独自のラベルを入力できます。次に、サプライヤー文書提出処理を完了させる各審査ステータスラベルの横にあるチェックボックスを選択してください。

有効になっているサプライヤー文書パッケージに対して、最新のラベルセットが自動的にロックされます。

変更が完了したら、画面右上の保存ボタンをクリックします。