ダッシュボードにプロセスを設定/追加

個々のメールタイプで定義されたプロセスを作成、編集、削除、追跡する方法についてご説明します。

必要なアクセス許可
プロセスを管理

1. プロセスのメインページの右上にある「Configure processes」(プロセスを設定)をクリックします。選択されたプロジェクトに設定されたプロセス一覧が表示されます。

2. Action(アクション)の列に、既存プロセスを編集/削除するオプションが提供されています。 

3. 新規プロセスを作成するには、画面左上のAdd Process(プロセスを追加)をクリックします。 

プロセスを追加

  1. Process Name(プロセス名)を入力します。
  2. Process Type(プロセスタイプ)を選択します。プロセスを適切なタイプによってグループ化するのに役立ちます。
  3. プロセスを開始するメールタイプを選択します。複数のタイプを選択できます。
  4. プロセスを終了方法を定義します。プロセスを終了させるメールタイプを選択するか、開始したメールを完了にする必要があるかどうかを選択します。また、一定の期間何もアクションが行われなかった場合に、自動的にプロセスを終了させることもできます。
  5. Process Duration(プロセスの所要期間)を見積もる方法を選択します。この項目は、固定値またはプロセス内で「返答が必要」の期間の合計を設定することができます。
  6. Process Response(プロセスの返答)項目では、プロセスの返答条件を設定できます。この設定は変更できません。 
  7. Process Activities(プロセスの作業内容)項目では、プロセスに使用可能なメールタイプがリストされています。デフォルトでは、プロジェクトの全メールタイプが選択されています。この設定も変更できません。
  8. 画面右上のAdd (追加)をクリックします。
  9. 新しいプロセスと関連するデータは、次のデータ更新後(約3-5時間後)にダッシュボードに表示されます。

次のステップ