新しいレポートエディターを使用してカスタムレポートを作成

新しいレポートエディターの主な利点：

• レポートの目的に合った列、フィルター、レイアウトをすべて一連のフローで選択できます。 
• 主要対象領域を選択すると、関連する補助対象領域の列が自動で選択可能になります。補助対象領域を個別に手動で指定する必要はなくなりました。
• メール、文書、ワークフローなど、複数モジュールにわたるレポートを作成。
• 補助対象領域にデータがなくても、レポートには主要対象領域のデータが表示されます。例えば、 主要対象領域が「メール」で、補助対象領域が「添付文書」のレポートを作成した場合、レポートには添付文書のないメールも含まれます。
• 保存する前にレポートをプレビュー表示できます。
• 新しいエディターで作成されたレポートは、Excelでの出力に最適化されています。

4つのステップでレポートを作成：

1. レポートの詳細を入力。
2. 対象領域と項目を選択。
3. データを絞り込む。
4. レポートをデザイン。

各ステップを完了するごとに、右側に進行状況が表示されます。レポート作成中いつでも、リンクをクリックして前のステップに戻ることができます。

レポートエディターを開く

1. メインナビゲーションからインサイトをクリックしてレポートを選択します。
2. レポートを追加をクリックします。

3. レポートを作成したいモジュールまたは機能を選択して、保存をクリックします。

レポートの詳細を入力

4. レポートの名前と摘要を入力します。この情報によって、レポートを実行またはスケジュール設定する際に、レポートの目的を把握しやすくなります。
5. 次へをクリックします。

対象領域と項目を選択

6. 主要対象領域を選択します。レポートのメインとなるモジュールまたは機能がこの主要対象領域となります。例えば、期限超過のワークフローに関するレポートを作成したい場合、ワークフローステップを選択します。

7. 主要・補助対象領域からレポートの項目を選択します。

• 文書番号、ワークフローステータス、割当先など、レポートに表示される列の項目です。
• 主要と補助、両方の対象領域から項目を検索できます。
• 矢印をクリックして展開表示すると、利用可能な項目が表示されます。
• 主要対象領域から少なくとも1つ以上の項目を選択する必要があります。

8. 追加をクリックします。次の画面で選択内容を確認し、さらにモジュールや列を追加できます。 
9. 選択したモジュールと列が表示されます。ここで以下が実行可能です：

• 対象領域を追加をクリックして、レポートの他のモジュールを追加します。
• 項目を追加・削除をクリックして、列を追加・削除します。
• 対象領域を削除をクリックして、レポートからモジュールを削除できます。
• 利用可能の場合は、設定をクリックして、過去のデータを含めます。
• アクション欄の鉛筆アイコンをクリックして、列見出しを編集します。
• 削除アイコンをクリックして、列を削除します。

10. 次のステップに進む準備ができたら、次へをクリックします。

データを絞り込む

11. フィルターを追加をクリックして、レポートを特定のデータに絞り込みます。主要と補助、両方の対象領域のドロップダウンリストから列（表示項目）を選択できます。
    例えば、進行中のワークフローに関してのみ表示したい場合、「進行中」を選択してデータを進行中のワークフローのみに絞り込むことで、レポートの読み込みが速くなります。
12. 次へをクリックします。

レポートをデザインする

13. レポートのレイアウトが表示されます。各主要対象領域（またはモジュール）ごとにテーブルが用意されています。各テーブルでは、列の表示順やソート、グループ化を変更できます。レポートのヘッダーやフッターにテキストや画像を追加することもできます。
14. エクスポートされるレポートの下部に、適用したフィルターの一覧を表示するには、「適用したフィルターを表示」を選択します。こうすることで、レポートを閲覧する他のユーザーが、レポートに適用されているフィルターを把握することができます。

15. 「レポートをプレビュー表示」をクリックすると、レポートの出来上がり具合を確認できます。各テーブルにつき最大25件のサンプルデータが表示されます。 プレビューは新しいタブに表示され、下記画像のような見た目になっています。

16. テーブルを変更をクリックすると、レポート内の列の表示順、ソート、グループ化をカスタマイズできます。
    
    以下の操作が可能です：

• テーブルの見出しを変更する。
• 数値フィールドの小数点以下の桁数と日付形式を設定する。
• 並べ替え対象の列を選択する。（並べ替えの優先順位は、ここで選択した順番ではなく、レポート上での列の表示順に従って適用されます。）
• グループ化する列を選択する。（グループ化された列は、選択された表示順でレポートの左側に表示されます。）
• 残りの列の表示順を変更する。（「グループ化されていない項目」欄の列をクリックして選択し、適切な位置にドラッグしてドロップします。

17. 変更が終わったら、適用をクリックします。

18. ヘッダーを編集をクリックして、ヘッダーを追加します。左、右、中央の位置に画像、テキスト、変数を追加できます。フッターでも同じオプションが利用可能です。
19. 適用をクリックします。

20. レポートの準備が完了したら作成をクリックして保存します。
21. （オプション）レポートエディターは大多数のユーザー向けに設計されていますが、上級ユーザー向けに、より高度なレイアウトを作成できる高度なエディターツールもご利用いただけます。アドバンスト・レイアウト・デザイナー をクリックして、高度なエディターを使用したレイアウトの作成方法に従ってください。
22. 新しいレポートは、レポート画面のカスタムタブから実行可能です。
23. レポートを編集するには、3点メニューをクリックして、レポートを編集を選択します。高度なエディターを使用する場合は、BIP レイアウトを追加／編集を選択します。