カスタムレポートを表示、共有、管理

カスタムレポートオプション

1. メニューからインサイト、レポートと選択します。
2. 保存済レポートおよび新規作成されたレポートが一覧表示されたカスタムのタブをクリックします。
3. レポート名の上にカーソルを置くと、省略記号のメニュー（3つのドット）が表示されます。
4. 3つのドット メニューをクリックすると、選択したレポートについて以下のオプションが表示されます。

• レポートを事前に絞り込んで表示: 必要に応じてフィルターを選択し、OK をクリックしてレポートを実行します。事前に絞り込むことで、レポートの読み込みが早くなり、必要なデータだけを表示することができます。レイアウトや表示形式をHTML、 PDF、 XLSX、CSV から選択することもできます。 
• 履歴を表示: 直近の動作10件まで（ダウンロード、実行履歴）を表示します。 詳細はこちらから
• 共有: 詳細はこちらから
• プロパティーを編集: レポート名および摘要を更新します。
• レイアウトを追加／編集: このレポートのレイアウトを作成／変更します。 詳細はこちらから
• データモデルを編集: このレポートのデータモデルを編集します。 詳細はこちらから
• XMLにエクスポート: プラグインを使用してオフラインでレイアウトを作成するために、レポートのデータモデルをXMLにエクスポートします。 詳細はこちらから
• レイアウトをインポート: BI Publisher Template Builderプラグインを使用してオフラインで作成したレイアウト（RTFファイル）をインポートします。
• レポートを削除: このレポートを削除します。

カスタムレポートを表示

レポート名をクリックするか、3ドットの省略メニューから レポートを事前に絞り込んで表示を選択します。レポートが読み込まれ、レイアウトセレクターからお望みのレイアウトを選択できます。フィルタの定義時に「実行時に促す」を選択した場合は、左側のパネルから調整することもできます。

プロパティーを編集（および共有）

レポート名と摘要を変更し、プロジェクトの他のユーザーと共有します。
注: 他の組織と共有できるのは、データモデルおよびレイアウトのみです。表示される実際のデータは、プロジェクトでアクセス権が与えられている情報によって異なります。 自分のメールや文書を閲覧できるユーザーは？ 

1. レポート上にカーソルを置き、3つのドットの省略メニューからプロパティーを編集をクリックします。
2. 必要に応じて名前と摘要を編集します。
3. アクセス許可設定に基づいて共有範囲を編集します。以下のオプションから選択します。

• 非公開: このプロジェクトでこのレポートを作成したユーザーのみが閲覧可能です。新規レポートはデフォルトで非公開に設定されています。最低限「非公開レポートを新規作成」の権限が必要です。
• プロジェクト組織: 自社内のすべてのユーザーがこのレポートを閲覧できます。「プロジェクト組織のレポートを作成」の権限が必要です。最低限「プロジェクト組織のレポートを作成」の権限を持つ社内ユーザーはこのレポートを変更・管理できます。
• プロジェクト: このプロジェクトのすべての参加組織のすべてのユーザーがこのレポートを閲覧できます。「プロジェクトのレポートを作成」の権限が必要です。レポートを作成したユーザーのみが編集・管理できます。

3. 保存をクリックすると確認メッセージが表示されます。

レポートのコピーを保存

レポートのコピーを保存し、後で編集できます。これにより、わずかに異なるレポートレイアウトを作成して異なる方法でデータを表示することができます。

1. コピーするレポートをクリックします。
2. コピーするレイアウトを選択し、別名で保存をクリックします。
3. 新しいレポートの名前、摘要、共有オプションを入力します。
4. 保存をクリックします。

カスタムレポートをエクスポート

1. レポート名をクリックするか、ドロップダウンメニューからレポートを表示を選択します。
2. レポートが読み込まれたら、レイアウトセレクターからお望みのレイアウトを選択します。
3. 次でエクスポートをクリックして、レポートをエクスポートする形式を選択します。

CSVでエクスポート

レポートレイアウトをCSVでエクスポートできるように以下の手順に従ってください。

1. レポートの上にカーソルを置き、省略メニューからレイアウトを追加／編集をクリックします。
2. レイアウト一覧ページから、リストを表示をクリックすると、すべてのレイアウトがリストビューで表示されます。
3. エクスポートするレイアウトの行を探し、出力形式フィールドをクリックします。
4. リストを下にスクロールしてデータ (CSV)をチェックします。
5. 保存をクリックします。

これで、選択したレイアウトのみCSVでエクスポートできるようになります。他にCSVにエクスポートしたいレイアウトがある場合は、この手順を繰り返してください。

他のオプションを変更するとレポートにエラーが発生する可能性がありますので、ここでは変更しないようにしてください。

検索およびフィルター

レポート名やレポートのメタデータ（下記参照）で、カスタムレポートを検索・絞り込みます。

• レポート情報
• 主要および補助対象領域
• 共有範囲
• 編集者
• 編集日

自分が作成したレポート、または現行プロジェクトで作成されたレポートのみフィルタリングできます。フィルターチップ（板のような小さい楕円形の領域）をクリックして、レポート情報、主要対象領域、共有範囲でフィルタリンクできます。