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ワークフローテンプレートを作成

ワークフロー管理者は、同じ審査・承認処理を経る文書用にワークフローテンプレートを設定できます。

必要なアクセス許可

ワークフローテンプレートを作成／編集

ワークフローテンプレートによって以下を含むワークフローのルールを設定できます:

文書を承認するユーザー
文書承認プロセスの順番
最終の承認審査完了後の処理

画面上のプロジェクトセレクターからプロジェクト名を選択します。

モジュールメニューからワークフローをクリックして、新規作成欄のテンプレートをクリックします。

役立つ情報・アドバイス

ワークフローメニューがありませんか？作業中のプロジェクトでワークフローモジュールが有効になっていない可能性があります。プロジェクト管理者に連絡して、利用可能（有効）にしてもらう必要があります。

ワークフローテンプレートにまだ使用されていない固有の名前を入力します。

ワークフローメモ欄に、ワークフロー文書を送付する際に添える短い説明を入力します。

この記述は各審査員の画面に表示されるとともに、ワークフロー送付状にも表示されます。

ワークフロー結果の決定基準を選択します。

ワークフロー結果は、審査プロセス全体の最終結果のことです。ワークフローの各ステップにもそれぞれステップ結果があります。ワークフローの各ステップ結果とワークフロー結果を使用して、審査プロセスを完了させる決定基準をコントロールすることができます。

最終ステップ結果を選択すると、ワークフローの最終ステップが最終結果となるように設定されます。最終ステップは最終審査担当者が審査するように設定され、最終審査担当者だけがワークフローを完了させることができます。
全ステップ結果の最低値を選択すると、最低の審査結果（否認など）が選択された時に審査プロセスが終了するように設定されます。最低の審査結果がワークフローの最終的な結果となります。最低の審査結果は、 審査ステータスラベルリストで最も赤に近い色となっており、ワークフローのどの段階の審査担当者でもステップの結果として選択することができます。

イニシエータ・オプション欄で、ワークフローイニシエータによって実行可能にするオプションのチェックボックスを選択します。以下のオプションを選択できます。:
- ステップ期間を編集できる。
- ステップ参加者を編集できる。
- ワークフロー内でステップをスキップできる。

「送付状設定」欄では、ワークフローのすべての送付状が特定の理由で発行される場合、その理由も設定できます。

このテンプレートを使用する審査作業で、審査完了時に自動的にマークアップをフラット化（固定化）したい場合はフラット化オプションを選択し、フラット化対象を「注釈のみ、スタンプのみ、両方」から選択します。

役立つ情報・アドバイス

最終ワークフロー送付状には、文書のフラット化版と、さらに文書を変更する必要がある場合に備えて非フラット化版も含まれます。

デフォルトのステップ完了ルール欄では、ワークフローステップのデフォルトの完了ルールを設定できます。各ステップの完了ルールは、下書きワークフローテンプレートにステップを追加する時に、それぞれ変更できます。
- 次の場合に並列ステップを完了のリストを選択して、ワークフロー内の並列ステップの完了ルールを設定できます。
- 否認時のリストを選択して、ステップが否認された時のワークフロー内での次の動作を設定できます。

最終送付状欄では、ワークフローの最終送付状のCc受取人に含めたいユーザーを追加できます。

ドラッグ＆ドロップでワークフローステップを構築します。ステップは直列一本道や、同時審査用に並列にすることもできます。

矢印アイコンをクリックして各ステップの詳細を入力します：

ステップ名：ステップに一意で内容が分かりやすいタイトルを追加します。
参加者：文書を審査するユーザーを選択します。
CC：情報を共有するCc受信者を送付状に追加します。

ワークフロー内の各ステップで、完了ルールを調整できます。ステップの間にある矢印アイコンをクリックして、デフォルトで設定されている完了ルールを変更します。

各ステップの作業日数を設定します。各ステップの参加者に審査作業の期限を設定します。

下書きに保存ボタンをクリックします。
「有効にする」ボタンをクリックして、ワークフロー始動時にテンプレートが利用できるようにします。

次のステップ

ワークフローを始動

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