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ワークフローステップを編集

各ワークフローステップの名前を設定して、参加者を管理。

役立つ情報・アドバイス

  • テンプレート内のステップ名はそれぞれ固有の名前である必要があります。
  • 必要に応じて、デフォルトのステップ完了ルールを変更できます。
  • 有効なワークフローテンプレートのステップを変更できます。進行中のワークフローは変更されません。

この操作を実行する前に、ワークフローテンプレートを編集する許可が付与されているかどうか組織の管理者にご確認ください。

  1. 以下の手順で下書きのワークフローテンプレートを開きます。
  1. 画面上部のプロジェクトセレクターからプロジェクトを選択します。
  1. モジュールメニューからワークフローをクリックして、検索欄からテンプレートをクリックします。
  1. 下書きのタブをクリックします。
  2. 検索条件を入力して、検索ボタンをクリックします。
  1. 変更するテンプレート名をクリックして開きます。
  1. 「新規ワークフローテンプレート」または「ワークフローテンプレートを編集」のページ最下部のテンプレートビルダーまでスクロールします。
  2. ステップ内の矢印アイコンをクリックして、詳細情報にアクセスします。
  1. 必要に応じて下記項目に入力します。:
  • ステップ名: ステップに内容が分かりやすい固有のタイトルを追加します。
  • 参加者: 文書を審査するユーザーを選択します。
  • Cｃ: ワークフロー送付状のコピーを受信するユーザーを選択します。
  1. OK ボタンをクリックします。
  1. ステップのあとの矢印アイコンをクリックして、デフォルトのステップの完了ルールを変更します。このルールはこのグループのすべての平行ステップに適用されますのでご注意ください。
  1. ルールを選択します:
  • 完了ルール: ステップが完了したかどうかを決定するルールを選択します。この項目は平行ステップがある場合のみ表示されます。 
  • 否認時: ステップの結果が否認された場合、その後の処理を選択します。
  1. 必要に応じて期間の欄に期限の日数を入力します。デフォルトのステップ期限は1日です。
  1. 変更を保存します。

  • 下書きのテンプレートの場合は、以下から選択してクリックします。:

    • 下書きに保存ボタン、

    • 有効にするボタン（変更を保存してテンプレートを有効にします。） 

       

  • 有効なテンプレートの場合は、保存ボタンをクリックします。

次のステップ

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