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Berichte für Workflows

Möchten Sie Workflow-Berichte erstellen? So wird's gemacht.

Es gibt drei Arten von Berichten, die Sie auf Ihre Arbeitsabläufe und die damit verbundenen Dokumente anwenden können:

  • Status der Dokumentenprüfung - dies erstellt einen Bericht, der nur die bereits sichtbaren Spalten anzeigt.
  • Status der Dokumentenprüfung Erweitert - dies erstellt einen Bericht, der alle verfügbaren Spalten anzeigt.
  • Status der Workflow-Überprüfung.

Sie können sie auch in eine Excel-Tabelle exportieren und die so erstellten Dateien in Ihr Dokumentenverzeichnis verschieben.

Erstellen eines Workflow-Berichts

  1. Öffnen Sie zuerst das Modul Workflows, indem Sie in der Menüleiste darauf doppelklicken.
  2. Dadurch wird der Abschnitt In Workflows suchen geöffnet, in dem Sie alle Workflows aufgelistet sehen können. 
  3. Verwenden Sie die Suchfelder, um die angezeigten Workflows zu filtern.
  1. Zusätzlich können Sie auch Spalten hinzufügen/entfernen, um zu ändern, welche im Bericht verwendet werden. 
  2. Wählen Sie nun die Workflows aus, für die Sie einen Bericht erstellen möchten. Wenn Sie keine auswählen, werden alle im Bericht aufgenommen. 
  3. Wählen Sie im Abschnitt Berichte den Berichtstyp aus, den Sie erstellen möchten. 

Hinweis

Wenn Sie Bericht 1, 2 oder 3 ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, eine Vorlage auszuwählen, um Ihre Ergebnisse zu filtern.

  1. Wenn Sie dies tun, ändert sich die Bildschirmansicht und die Online-Version des Berichts wird angezeigt. 
  2. Von hier aus können Sie entweder zur Hauptliste der Workflows zurückkehren oder die Funktion Export nach Excel auswählen, die sich am oberen rechten Bildschirmrand befindet. 
  1. Wenn Sie Export nach Excel wählen, beginnt der Exportvorgang. Sie werden benachrichtigt, wenn dieser abgeschlossen ist. 
  2. Wenn Sie den Bericht entweder anzeigen oder exportieren möchten, wählen Sie Temporäre Dateien. 
  1. Um die jüngste Datei zu finden, sortieren Sie anhand der Spalte Upload-Datum. 
  2. Links neben der Liste in der Spalte Datei sehen Sie einen Abwärtspfeil. Klicken Sie darauf und wählen Sie dann Öffnen.
  1. Dadurch wird die Datei in Excel geöffnet, wo Sie die Daten bei Bedarf einsehen können.
  2. Sie können die Datei auch mit der Option Ins Verzeichnis verschieben in Ihr Dokumentenverzeichnis kopieren.

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