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Platzhalterdokumente erstellen

Möchten Sie ein Platzhalterdokument für Ihr Projekt erstellen?

Platzhalter werden verwendet, um beim Start eines Projekts Dokumentnummern zu reservieren. Mit anderen Worten, ein Platzhalter ist im Wesentlichen ein Datensatz, an den zu einem späteren Zeitpunkt ein Dokument angehängt werden kann.

Sie können Platzhalter entweder erstellen oder nicht, je nach den Einstellungen Ihres Projekts. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Projektadministrator. Wenn Ihr Projekt so eingerichtet ist, dass Sie ein tatsächliches Dokument hochladen müssen, können Sie keine Platzhalter erstellen. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet und/oder gelb hinterlegt.

Wenn Sie mehr als ein oder zwei Platzhalterdokumente erstellen möchten, folgen Sie stattdessen den Anleitungen in Mehrere Dokumentplatzhalter auf einmal erstellen.

Hinweis

Möchten Sie Dokumente schneller hochladen? Probieren Sie die neue Upload-Funktion aus.

  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Projekt ausgewählt haben.
  1. Klicken Sie auf Dokumente.
  2. Wählen Sie die Option Neues Dokument hochladen.
  3. Prüfen Sie, ob das Hochladen einer Datei in Ihrem Projekt obligatorisch ist. Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet und/oder gelb hinterlegt. 
  1. Füllen Sie alle gelb markierten Felder aus.
  2. Klicken Sie auf Hochladen.
  3. Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung.
    Achten Sie darauf, dass Sie die Dokumentnummer festhalten. Diese ist besonders hilfreich, wenn Sie Platzhalter für angeforderte Lieferantendokumente erstellen.

 

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