Vorgänge in Field anzeigen

Vorgänge finden

Um nach eingetragenen Vorgängen zu suchen:

1. Wählen Sie im Navigationsmenü Field > Vorgänge.
2. Klicken Sie auf Schließen, um die Vorgänge für alle Bereiche anzuzeigen, oder wählen Sie einen der in der Dropdown-Liste aufgeführten Bereiche aus, um Vorgänge nach einem bestimmten Bereich zu filtern.
3. Sie können dann die Suche auf spezifische Bereiche einschränken oder zur Bestätigung der Auswahl auf Schließen klicken.

Vorgänge filtern

Sie können Ihre Liste der Vorgänge mithilfe der Filter verfeinern, die links neben der Vorgangsliste angezeigt werden:

• Status – wählen Sie einen Status: Offen, Arbeit ausgeführt, Bereit zur Inspektion, Strittig oder Geschlossen.
• Vorgangstyp – wählen Sie einen der Vorgangstypen, die für diesen Bereich eingetragen sind.
• Weitere Details – klicken Sie auf den Link Zusätzliche Details, um Vorgänge nach Werten zu filtern, die einem oder mehreren Projektfeldern zugeordnet sind. Bei den aufgelisteten Projektfeldern handelt es sich um Felder vom Typ Einzelauswahl, die einem oder mehreren Field Vorgangstypen zugeordnet wurden.
• Empfänger – choose one or more people or organizations assigned to complete work​.
• Fällig – wählen Sie diese Option, um Vorgänge anzuzeigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums fällig sind. 
• Erstellt am – wählen oder geben Sie den entsprechenden Datums-/Uhrzeitbereich ein.
• Erfasst von – wählen Sie diese Opition, um Vorgänge zu sehen, die von bestimmten Kollegen erfasst wurden. 

Ihre Auswahl filtert automatisch Ihre Vorgangsliste.

Empfänger

Wählen Sie eine oder mehrere Personen innerhalb Ihres Unternehmens oder ein oder mehrere Unternehmen in Ihrem Projekt, um Vorgänge nach Empfängern zu filtern. Sie können auch die Option auswählen, nach Vorgängen zu filtern, die Ihnen selbst oder Ihrem Unternehmen zugewiesen sind, oder nach allen nicht zugewiesenen Vorgängen filtern.

Nach Vorgängen suchen

1. Klicken Sie in das Suchfeld oben links auf der Seite. 
2. Geben Sie eine Vorgangskennnummer, oder ein dem Vorgang zugeordnetes Schlüsselwort ein. 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.

Vorgänge sortieren

Die Sortierung kann Ihnen helfen, Vorgänge schnell zur Prüfung zu finden, unabhängig davon, ob Sie nach Bereich, zugewiesenem Empfänger oder Erfassungsdatum suchen. Um Probleme zu sortieren:

1. Klicken Sie auf Sortieren nach oben rechts in der Vorgangsliste.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü eine der folgenden Optionen aus:
   • Bereich sortierte Vorgänge nach dem Bereich in aufsteigender  Reihenfolge.
   • Zugewiesen sortiert Vorgänge nach dem zugewiesenen Empfänger, von A bis Z. 
   • Erstellt am sortiert Vorgänge nach dem Datum, an dem sie erstellt wurden, mit dem aktuellsten Datum zuerst. 
   • Vorgangstyp sortiert Vorgänge nach Typ.
3. Wenn Sie eine dieser Optionen auswählen, wird die Vorgangsliste automatisch für Sie sortiert.

Sie können die Filter links auf der Seite verwenden, um die sortierte Liste weiter zu verfeinern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgänge filtern. Das Sortieren von Vorgängen ist eine gute Möglichkeit, die Informationen vorzubereiten, bevor sie als Berichte als PDF-, Excel- oder CSV-Dateien exportiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgänge als PDF und CSV exportieren.

Vorgänge gruppieren

Die Gruppierung von Vorgängen machte es einfacher, alle Vorgänge, die zu einer bestimmten Gruppe gehören, anzuzeigen, unabhängig davon, ob diese Gruppe zu einem bestimmten Bereich gehört oder ihr eine bestimmte Gruppe von Leuten angehören. 

Um Vorgänge zu gruppieren:

1. Klicken Sie auf Gruppieren nach.
2. Wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü:
   • Bereich gruppiert alle Vorgänge, die für einen bestimmten Bereich, z. B. einen Raum, relevant sind.
   • Zugewiesen gruppiert alle Vorgänge, die einer bestimmten Person oder einem bestimmten Unternehmen zugewiesen wurden. 
   • Vorgangstyp gruppiert alle Vorgänge nach Typ.
   • Keine entfernt alle Gruppierungen.

3. Wenn Sie eine dieser Optionen auswählen, wird die Vorgangsliste automatisch für Sie gruppiert.

Sie können die Filter links auf der Seite verwenden, um die gruppierte Liste weiter zu verfeinern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgänge filtern.

Den Status von Vorgängen verstehen

Alle Vorgänge sind mit einem Status gekennzeichnet, der angibt, ob sie aktiv, bereit zur Inspektion oder geschlossen sind. 

Die Status-Kennzeichnungen sind:

• Offen – der Vorgang ist aktiv und erfordert eine Erledigung von der Person, der er zugewiesen ist. 
• Arbeit ausgeführt – der Vorgang wurde vom Empfänger bearbeitet.​
• Bereit zur Inspektion – der Vorgang wurde bearbeitet und erfordert die Genehmigung des Inspektors.
• Strittig – der Empfänger und der Inspektor müssen die Richtigkeit des Vorgangs besprechen oder überprüfen.​
• Geschlossen – der Vorgang ist abgeschlossen und wurde vom Inspektor genehmigt.

Überblicksleiste

Erhalten Sie einen zusammenfassenden Überblick der ausstehenden und abgeschlossenen Elemente für einen bestimmten Bereich/Ort. Jede Farbe stellt einen Vorgangsstatus dar und wird aktualisiert, wenn Sie Filter auf die Vorgangsliste anwenden.

Klicken Sie auf die Leiste, um die Gesamtzahl von Vorgängen für jeden Status anzuzeigen. Die Status umfassen:

• Offen
• Bereit zur Inspektion
• Arbeit ausgeführt 
• Strittig
• Geschlossen

Die Überblicksleiste wird miteingeschlossen, wenn Sie Ihre Vorgänge nach PDF exportieren.