Prozesse konfigurieren und zum Dashboard hinzufügen

Erstellen, Bearbeiten, Entfernen und Verfolgen von Prozessen, die durch ihre individuellen Mailtypen definiert sind.

Erforderliche Berechtigungen
Prozesse verwalten

1. Klicken Sie auf der Startseite Prozesse oben rechts auf Prozesse konfigurieren. Es wird eine Liste der konfigurierten Prozesse im ausgewählten Projekt angezeigt.

2. Die Spalte Aktion bietet die Möglichkeit, einen vorhandenen Prozess zu bearbeiten oder zu löschen.

3. Um einen neuen Prozess zu erstellen, klicken Sie oben links auf Prozess hinzufügen.

Einen Prozess hinzufügen

  1. Geben Sie einen Prozessnamen ein.
  2. Wählen Sie einen Prozesstyp. Damit werden Prozesse in sinnvolle Kategorien eingeteilt.
  3. Wählen Sie den Mailtyp aus, der den Prozess starten soll. Es können mehrere Typen ausgewählt werden.
  4. Legen Sie fest, wie der Prozess enden soll. Wählen Sie entweder einen Mailtyp, der den Prozess beendet, oder ob die Anfangsmail endgültig geschlossen werden muss, um den Prozess zu beenden. Sie können auch einstellen, dass der Prozess automatisch nach einer bestimmten Anzahl von Tagen der Inaktivität endet.
  5. Wählen Sie eine Methode zur Einschätzung der Prozessdauer. Diese kann als fester Wert oder als berechnete Summe der für die Bearbeitung erforderlichen Zeiträume im Prozess konfiguriert werden.
  6. Das Feld Prozessantwort legt die Antwortkriterien für den Prozess fest. Diese können nicht geändert werden.
  7. Die Prozessaktivitäten listen die Mailtypen auf, die im Prozess verwendet werden können. Standardmäßig sind alle Mailtypen für das Projekt ausgewählt. Auch dies kann nicht geändert werden.
  8. Klicken Sie auf Hinzufügen oben rechts auf der Seite.
  9. Ihr neuer Prozess und die damit verbundenen Daten erscheinen nach der nächsten Datenaktualisierung (nach etwa 3-5 Stunden) auf Ihrem Dashboard.
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