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Entdecken Sie weitere Optionen für benutzerdefinierte Berichte.
Haben Sie unsere Videoserie zur Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts verfolgt? Die Links zu den einzelnen Schritten finden Sie unten.
Die Optionen, die Sie für einen Bericht sehen, basieren auf dem Berichtstyp und Ihren Zugriffsrechten. Möglicherweise sehen Sie nicht alle Optionen für jeden Bericht.
Klicken Sie auf den Berichtsnamen oder wählen Sie Vorfiltern und Bericht anzeigen aus dem Ellipsenmenü. Der Bericht wird geladen und Sie können das gewünschte Layout aus der Layout-Auswahlliste auswählen. Wenn Sie bei der Definition Ihrer Filter die Option "Bei Ausführung auffordern" gewählt haben, können Sie diese auch hier im linken Bereich anpassen.
Bei großen Berichten kann das Laden einige Zeit dauern. Nach 30 Sekunden haben Sie die Möglichkeit, zu warten oder zur Liste der Berichte zurückzukehren, während Ihr Bericht im Hintergrund generiert wird. Sobald der Bericht fertig ist, können Sie ihn im Fenster Berichtsausführungsverlauf einsehen.
Ändern Sie den Namen und die Beschreibung des Berichts, und geben Sie ihn für andere Anwender im Projekt frei.
Hinweis: Nur das Datenmodell und die Layouts können für andere Unternehmen freigegeben werden. Welche Daten andere tatsächlich sehen, hängt davon ab, auf welche Informationen sie im Projekt Zugriff haben. Siehe Wer kann meine Mails und Dokumente sehen?
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Bericht und klicken Sie im Ellipsenmenü auf Eigenschaften bearbeiten.
Bearbeiten Sie den Namen und die Beschreibung wie gewünscht.
Bearbeiten Sie die Freigabe, basierend auf Ihren Zugriffsberechtigungen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Klicken Sie auf Speichern und Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung
Möchten Sie einen Standardbericht oder einen Bericht, der Ihnen von einem anderen Anwender zur Verfügung gestellt wurde, bearbeiten oder freigeben? Das ist kein Problem. Öffnen Sie den Bericht und klicken Sie auf Speichern unter, um eine Kopie des Berichts zu speichern. Sie können diese Kopie dann bearbeiten und für andere freigeben (je nach Ihren Zugriffsrechten).
Speichern Sie eine Kopie eines Berichts, die Sie später bearbeiten können. Auf diese Weise können Sie einfach unterschiedliche Berichtslayouts erstellen, um Ihre Daten auf verschiedene Weise anzuzeigen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den CSV-Export für ein Berichtslayout zu aktivieren.
Dadurch wird der CSV-Export nur für das ausgewählte Layout aktiviert. Sie müssen diese Schritte für alle anderen Layouts, die Sie als CSV exportieren möchten, wiederholen.
Vermeiden Sie es, hier andere Optionen zu ändern, da dies zu Fehlern in Ihrem Bericht führen kann.
Wenn Sie keine Berechtigung zur Bearbeitung des Layouts haben, müssen Sie den Ersteller des Berichts bitten, diese Option zu aktivieren.
Suchen und filtern Sie benutzerdefinierte Berichte auf der Grundlage des Berichtsnamens und der Berichtsmetadaten wie z. B.:
Sie können Berichte filtern, die Sie selbst erstellt haben, oder Berichte, die nur im aktuellen Projekt erstellt wurden. Klicken Sie auf die Filterlabels, um nach Berichtsinformationen, Hauptthemenbereich und Freigabe zu filtern.
