Añadir una plantilla de checklist a su proyecto

1. Las plantillas se crean desde Field/Configuración. 
2. Bajo Inspecciones en el panel de la izquierda, seleccione Plantillas para ver una lista de todas las plantillas disponibles actualmente para su proyecto.
3. Haga clic en Añadir plantilla y seleccione Checklist en el menú desplegable.

4. Escriba un Título y una Descripción. La descripción puede ser cualquier cosa que quiera que los inspectores sepan al utilizar esta plantilla.
5. Ahora seleccione una opción del menú desplegable de Categoría. Consulte Organizar plantillas de checklists para obtener más información sobre las Categorías.

Una vez que haya completado estos campos, puede comenzar a agregar y agrupar las preguntas que desea que los inspectores respondan.

Añadir ítems

Añadir ítems es un proceso de dos pasos.

1. Escribir una pregunta: Esta es la información que desea que responda un inspector.
2. Seleccionar un Tipo: Son elementos que controlan en qué lugar de la plantilla se encuentra una pregunta o el tipo de información que es. Por ejemplo, puede utilizar el Tipo para agrupar sus preguntas, o podría crear respuestas como Sí/No o Aprobar/Rechazar. Consulte la tabla de Opciones de ítems más abajo para obtener más detalles.

Si tiene más de un conjunto de preguntas, debería agruparlas para que su plantilla sea más clara y fácil de usar.

1. Para añadir ítems, escriba una pregunta en el campo de Pregunta bajo Añadir ítem, y luego seleccione una opción de Tipo.
2. Si desea agrupar ítems, seleccione Agrupar, y pulse Añadir. 

3. Ahora escriba otra pregunta y seleccione un Tipo. En nuestro ejemplo, estamos creando preguntas sobre trabajos que deben realizarse en el departamento, por lo que todas ellas se añadirán al grupo Departamento.

Puede repetir estos pasos hasta que haya añadido todos los tipos que quiera que utilice su plantilla. 

Una vez que el trabajo ha sido inspeccionado, debe ser firmado, por lo que se ha añadido otro grupo a nuestro ejemplo para la firma del inspector.

Tenga en cuenta que, si no hubiéramos creado un grupo para esto, la pregunta de la Firma se habría añadido automáticamente al grupo del Departamento. 

Editar los tipos de respuesta

Si desea editar las opciones de una pregunta de la Lista de selección, seleccione Editar valores en la columna Tipo de respuesta. Esto abre la ventana de Configurar la lista de opciones donde puede editar, reordenar y eliminar según sea necesario.

Si desea cambiar un Tipo de Respuesta, por ejemplo de Sí/No a Sí/No/NA, haga clic en la flecha hacia abajo junto a la que ya ha configurado, y luego elija una alternativa de la lista desplegable.

También puede hacer que las preguntas sean obligatorias seleccionando la casilla de la columna Obligatoria.

Tabla de opciones de ítems

Mover ítems con la función de arrastrar y soltar

Si quiere cambiar el orden de los grupos, o de las preguntas dentro de los grupos, puede hacerlo arrastrando y soltando, o seleccionando la casilla junto al nombre del grupo o del ítem, y luego use las flechas hacia arriba y hacia abajo para reordenarlos. También puede mover elementos dentro y fuera de los grupos, o de un grupo a otro, arrastrándolos y soltándolos.

Tenga en cuenta que si tiene ítems no agrupados, éstos siempre se moverán antes que los ítems agrupados cuando guarde los cambios.

Guardar y publicar la plantilla

Cuando haya terminado de añadir preguntas y tipos de respuesta, haga clic en Guardar en la parte superior de la pantalla. Si quiere ponerla a disposición de los inspectores inmediatamente, haga clic en Publicar. La nueva plantilla estará disponible para ellos la próxima vez que se conecten a Field.

Si selecciona Guardar en borrador, los cambios se guardan, pero aún no son visibles para los inspectores.