Crear un informe personalizado con el nuevo editor de informes

Ventajas principales del nuevo editor de informes:

• Seleccione las columnas, los filtros y el diseño de su informe en un solo paso.
• Una vez seleccionada el área temática principal, las columnas de las áreas temáticas secundarias relacionadas estarán automáticamente disponibles para su selección. Ya no es necesario seleccionar explícitamente las áreas temáticas secundarias.
• Informe sobre varios módulos, como Correo, Documentos y Flujos de trabajo.
• Su informe mostrará los datos del área temática principal, incluso si el área temática secundaria no tiene ningún dato. Por ejemplo, un informe creado con Correos como área temática principal y Documentos adjuntos como área temática secundaria incluirá correos sin ningún archivo adjunto.
• Obtenga una vista previa del informe antes de guardarlo.
• Los informes creados con el nuevo editor están optimizados para su exportación a Excel.

Crear un informe en cuatro pasos:

1. Ingrese los detalles del informe.
2. Seleccione las áreas temáticas y los campos.
3. Filtre los datos.
4. Diseñe el informe.

A medida que realice cada paso, verá su progreso a la derecha. En cualquier momento durante el proceso de creación del informe, puede hacer clic en los enlaces para volver a un paso anterior.

Abrir el editor de informes

1. En el menú de navegación principal, haga clic en Indicadores y, a continuación, en Informes.
2. Haga clic en Añadir informe.

3. Seleccione los módulos o funciones que desa incluir en su informe y haga clic en Guardar.

Ingresar los detalles del informe

4. Ingrese un nombre y una descripción para su informe. Esto le ayudará a usted y a otras personas a saber para qué sirve el informe cuando lo ejecute o programe.
5. Haga clic en Continuar.

Seleccionar las áreas temáticas y los campos

6. Elija el área temática principal. Se trata del módulo o función principal de Aconex sobre el que desea generar un informe. Por ejemplo, si desea obtener un informe sobre los flujos de trabajo vencidos, debe elegir Pasos del flujo de trabajo.

7. Seleccione los campos para su informe de entre el área temática principal y secundaria.

• Estas son las columnas que aparecerán en su informe, como el número de documento, el estado del flujo de trabajo y el asignado.
• Puede buscar un campo tanto en el área temática principal como en la secundaria.
• Haga clic para expandir las flechas y ver los campos disponibles.
• Debe seleccionar al menos un campo del área temática principal.

8. Haga clic en Añadir. Puede revisar sus opciones y agregar más módulos o columnas en la siguiente pantalla.
9. Verá los módulos y columnas que ha elegido. Desde aquí puede:

• Haga clic en Continuar cuando esté listo para pasar al siguiente paso.
• Añadir otro módulo al informe haciendo clic en Añadir área temática.
• Añadir o eliminar columnas haciendo clic en Añadir o eliminar campos.
• Eliminar un módulo del informe haciendo clic en Eliminar área temática.
• Si está disponible, haga clic en Configuración para incluir datos históricos.
• Editar el encabezado de una columna haciendo clic en el ícono del lápiz en Acciones.
• Eliminar una columna haciendo clic en el ícono de eliminar.

10. Haga clic en Continuar cuando esté listo para pasar al siguiente paso.

Filtrar datos

11. Haga clic en Añadir filtro para filtrar su informe según datos específicos. Puede seleccionar columnas tanto del área principal como de las áreas secundarias en la lista desplegable.
12. Por ejemplo, es posible que solo desee ver los flujos de trabajo que están en curso. El filtrado también ayuda a que el informe se cargue más rápido.
13. Haga clic en Continuar.

Diseñar el informe

13. Verá el diseño de su informe. Hay una tabla para cada área temática principal (o módulo) sobre la que está informando. Para cada tabla, puede cambiar el orden de las columnas, la clasificación y la agrupación. También puede agregar texto e imágenes al encabezado y al pie de página del informe.
14. Para incluir la lista de filtros que utilizó en la parte inferior del informe exportado, marque Mostrar filtros aplicados. Esto ayuda a otras personas que ven el informe exportado a comprender qué filtros se aplicaron.

15. Haga clic en Vista previa del informe para tener una idea de cómo se verá su informe. Verá una muestra de hasta 25 registros por tabla. La vista previa se abrirá en una nueva pestaña y tendrá un aspecto similar al de la imagen siguiente.

16. Haga clic en Modificar tabla para personalizar el orden, la clasificación y la agrupación de las columnas del informe.

    Podrá:

• Cambiar el encabezado de la tabla.
• Establecer los decimales para los campos numéricos y el formato de fecha.
• Elegir las columnas por las que ordenar. Las columnas se ordenan en el orden en que aparecen en el informe y no según el orden seleccionado.
• Seleccionar las columnas por las que desea agrupar. Las columnas agrupadas aparecen a la izquierda del informe en el orden en que se seleccionan.
• Cambiar el orden de las columnas restantes. En el encabezado de campos no agrupados, haga clic para seleccionar una columna y, a continuación, arrástrela y suéltela en la posición deseada.

17. Después de realizar los cambios, haga clic en Aplicar.

18. Haga clic en Editar encabezado para agregar un encabezado. Puede agregar una imagen, texto o variable a la izquierda, al centro o a la derecha. Las mismas opciones están disponibles para el pie de página.
19. Haga clic en Aplicar.

20. Haga clic en Crear cuando esté listo para guardar su informe.
21. (Opcional) El editor de informes se adapta a la mayoría de los usuarios, sin embargo, los usuarios avanzados tienen la opción de utilizar el editor avanzado para crear diseños más complejos. Si desea hacerlo, haga clic en diseñador avanzado y siga los pasos para crear un diseño utilizando el editor avanzado.
22. Su nuevo informe está listo para ejecutarse desde la pestaña Personalizar en la pantalla de informes.
23. Para editar su informe, haga clic en el menú de tres puntos y seleccione Editar informe. Si desea utilizar el editor avanzado, seleccione Añadir/Editar diseño BIP.