Crear un diseño de informe utilizando el editor avanzado

Crear un nuevo diseño

1. En la pestaña de informes personalizados, haga clic en el menú de tres puntos de su informe y seleccione Añadir/Editar diseño BIP.

2. Si el informe no tiene ningún diseño (es decir, si acaba de crear un modelo de datos), se le llevará directamente al editor de diseños. Vaya al paso 3.

   Si el informe ya tiene un diseño, se le llevará a la pantalla de selección de diseños. Desde aquí, haga clic en Añadir nuevo diseño.

3. El editor de diseño se abrirá en una nueva pestaña de su navegador web. Elija una plantilla para diseñar su informe.

   En este tutorial, seleccionaremos En blanco (vertical) para empezar con un lienzo en blanco.

Descripción general del editor de diseño

4. El editor de diseño tiene tres secciones principales:

• El Área de diseño principal.
• La pestaña Insertar.
• El panel Fuente de datos.

El Área de diseño principal es donde se arrastran y sueltan los componentes de diseño y las fuentes de datos para crear el diseño del informe.

La barra de herramientas superior contiene la pestaña Insertar, que permite arrastrar y soltar componentes de diseño visual en el área de diseño. Los elementos de página, como los saltos de página y los números de página, también se pueden soltar en la cuadrícula de diseño o en el encabezado y el pie de página.

El panel Fuente de datos contiene las áreas temáticas y los atributos que ha configurado en el editor del modelo de datos. Arrastre y suelte estos elementos en los componentes de diseño.

Crear su propio diseño

5. Para empezar, en la pestaña Diseño de página, ajuste la orientación del informe, el tamaño del papel y configure los encabezados y pies de página.

Luego, desde la pestaña Insertar, arrastre y suelte una cuadrícula de diseño para proporcionar espacio a los componentes de su diseño.

Cuando se le solicite, introduzca el número de filas y columnas que desee para su cuadrícula, o simplemente haga clic en Aceptar para aceptar la cuadrícula predeterminada de 2 x 2.

6. Haga doble clic en una celda de su diseño de cuadrícula para mostrar la pestaña Layout Grid Cell Celda de cuadrícula de diseño.

   Desde aquí puede centrar la alineación de los componentes colocados, o añadir y eliminar celdas. Puede hacerlo en cualquier momento durante el proceso de diseño.

7. Luego, haga clic en la pestaña Insertar y arrastre un componente de diseño al diseño de cuadrícula. En este ejemplo, insertaremos un gráfico.

   Para ver la lista completa de componentes disponibles, consulte Uso de componentes de diseño

8. Haga clic en el componente que acaba de insertar para personalizar su aspecto.

   Por ejemplo, podemos cambiar el gráfico de barras verticales por un gráfico circular, o cambiar el color y el estilo por completo.

9. Si lo desea, pueden personalizar aún más el componente desde el panel Propiedades:

• Apariencia: Bordes y relleno.
• Gráfico: Animación, estilo.
• Efectos del gráfico: Degradado, inclinación, profundidad.
• Leyenda del gráfico: Subrayado, cursiva, tipo de letra.
• Área de trazado del gráfico: Posición de la etiqueta de datos, forma del marcador.
• Título del gráfico: Subrayado, tipo de letra.
• Etiqueta del gráfico: Rotación, separador, tipo de letra.
• Valor del gráfico: Decimales y escala del eje, símbolo de moneda.
• Serie temporal: Año, mes y día para el eje.
• Varios: Tratar el valor nulo como cero.

10. Ahora estamos listos para asignar atributos a nuestro gráfico.
    Seleccione el panel Fuente de datos y arrastre los atributos necesarios al gráfico, tal y como indican las etiquetas «Soltar aquí»:

• Soltar valor aquí: arrastre y suelte el atributo para el eje Y del gráfico. Este es el atributo numérico que desea representar en el eje Y (por ejemplo, el número de documentos).
• Soltar etiqueta aquí: arrastre y suelte el atributo que se representará en el eje X del gráfico.
• Soltar serie aquí: opcionalmente, arrastre y suelte un atributo para agrupar el atributo Valor.

Por ejemplo, supongamos que queremos ver cómo avanzan los flujos de trabajo de nuestros proyectos. Queremos ver el estado de todos los documentos de nuestros flujos de trabajo y a qué organización están asignados.

Para ello, haremos lo siguiente:

• Arrastre el atributo Número de documento al Valor del eje Y (para contar el número de documentos).
• Arrastre el atributo Asignado a la organización al Etiqueta del eje X (para representar gráficamente el eje X por cada organización).
• Arrastre el atributo Estado del paso a Serie (para agrupar el recuento de documentos por estado del paso).

También nos aseguraremos de que el valor del número de documento utilice una fórmula de agregación de recuento, para contar el número de documentos para cada estado.

11. Si es necesario, puede aplicar filtros a su componente. Para ello, seleccione el componente y haga clic en Filtro en la barra de herramientas superior. Se pueden aplicar varios filtros a diferentes componentes de su diseño. Por ejemplo, es posible que desee filtrar este gráfico para mostrar solo los documentos arquitectónicos.

Finalice el diseño de su informe.

¡Ya casi ha terminado! Inserte cualquier componente adicional en el área de diseño según sea necesario y arrastre y suelte los atributos correspondientes en ellos.

Una vez hecho esto, puede Guardar el diseño.

 Asigne un nombre a su diseño y haga clic en Guardar. Verá una confirmación de "Guardado" en la parte superior derecha de la pantalla de diseño.

También puede guardar una copia de su diseño para editarlo más tarde haciendo clic en Guardar como. Utilice esta opción para crear diseños de informes ligeramente diferentes y mostrar sus datos de distintas maneras..

Haga clic en Listo.

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