Ver, compartir y administrar informes personalizados

Opciones de informes personalizados

1. En el menú, seleccione Indicadores > Informes.
2. Haga clic en la pestaña Personalizados, donde se enumeran los informes guardados y los recién creados.
3. Pase el cursor por encima del nombre de un informe hasta que aparezca el menú de puntos suspensivos (tres puntos).
4. Haga clic en el menú de puntos suspensivos y aparecerán las siguientes opciones para el informe seleccionado:

• Prefiltrar y ver el informe: Seleccione los filtros que necesite y haga clic en Aceptar para ejecutar el informe. El prefiltrado ayudará a que su informe se cargue más rápido y garantizará que solo vea los datos que necesita. También puede seleccionar un diseño y formato HTML, PDF, XLSX y CSV para verlo.
• Ver historial: Muestra las diez actividades anteriores (descargas e historial de ejecución) de este informe. Más información
• Compartir: Más información
• Editar informe. Edite el informe con el editor de informes.
• Añadir/editar diseño BIP: cree o modifique un diseño avanzado para este informe. Más información
• Exportar a XML: exporte el modelo de datos del informe a XML para crear diseños sin conexión con el plugin. Más información
• Importar diseño: importe un diseño (archivo RTF) creado sin conexión con el complemento BI Publisher Template Builder.
• Editar propiedades: actualice el nombre y la descripción del informe.
• Eliminar informe: elimine este informe.

Ver un informe personalizado

Haga clic en el nombre del informe o seleccione Prefiltrar y ver informe en el menú de puntos suspensivos. El informe se cargará y podrá seleccionar el diseño que desee en el Selector de diseño. Si seleccionó Preguntar al ejecutar al definir los filtros, también podrá ajustarlos aquí desde el panel izquierdo.

Editar propiedades (y compartir)

Modifique el nombre y la descripción del informe y compártalo con otros usuarios del proyecto.

Nota: Solo el modelo de datos y los diseños se pueden compartir con otras organizaciones. Los datos reales que ven dependen de la información a la que se les haya dado acceso en el proyecto. Consulte ¿Quién puede ver mi correo y mis documentos?

1. Pase el cursor por encima de un informe y, en el menú de puntos suspensivos, haga clic en Editar propiedades.
2. Edite el nombre y la descripción según sea necesario.
3. Edite Compartir con, según sus permisos de acceso. Seleccione una de las siguientes opciones:

• Privado: el informe solo puede verlo el usuario que lo ha creado en este proyecto. Los nuevos informes son privados de forma predeterminada. Requiere un permiso de acceso mínimo para crear nuevos informes privados.
• Organización de proyecto: el informe puede ser visto por todos los usuarios de su organización en este proyecto. Requiere permiso para crear informes de la organización del proyecto. El informe puede ser editado y gestionado por los usuarios de su organización que tengan el permiso mínimo para crear informes de la organización del proyecto.
• Proyecto: el informe puede ser visto por todos los usuarios de todas las organizaciones en este proyecto. Requiere permiso para crear informes del proyecto. Solo el usuario que ha creado el informe puede editarlo y gestionarlo.

4. Haga clic en Guardar y verá un mensaje de confirmación.

Guardar una copia de un informe

Guarde una copia de un informe que pueda editar más adelante. Esto le permite crear diseños de informe ligeramente diferentes para mostrar sus datos de distintas maneras.

1. Haga clic en el informe que desea copiar.
2. Seleccione el diseño que desea copiar y haga clic en Guardar como.
3. Introduzca un nombre, una descripción y una opción para compartir el nuevo informe.
4. Haga clic en Guardar.

Exportar un informe personalizado

1. Haga clic en el nombre del informe o seleccione Ver informe en el menú desplegable.
2. Una vez que se haya cargado el informe, seleccione el diseño deseado en el Selector de diseño.
3. Haga clic en Exportar como y elija un formato para exportar el informe.

Exportar como CSV

Siga estos pasos para habilitar la exportación CSV para un diseño de informe.

1. Pase el cursor sobre el informe y, en el menú de puntos suspensivos, haga clic en Añadir/Editar diseño.
2. En la página de lista de diseños, haga clic en Ver una lista para mostrar todos los diseños en vista de lista.
3. Busque la fila del diseño que desea exportar y haga clic en el campo Formatos de salida.
4. Desplácese hacia abajo en la lista y marque Datos (CSV).
5. Haga clic en Guardar.

Esto permitirá la exportación CSV solo para el diseño seleccionado. Deberá repetir estos pasos para cualquier otro diseño que desee exportar a CSV.

Evite cambiar cualquier otra opción aquí, ya que hacerlo podría provocar errores en su informe.

Buscar y filtrar

Busque y filtre informes personalizados según el nombre del informe y los metadatos del informe, tales como:

• Información del informe
• Área temática principal y secundaria
• Compartido con
• Modificado por
• Fecha de modificación.

Puede filtrar los informes creados por usted mismo o solo los informes creados en el proyecto actual. Haga clic en los filtros para filtrar por Información del informe, Área temática principal y Compartido.