Configuración de las funciones de proyecto

Las funciones de proyecto garantizan que cada organización sólo tenga acceso a utilizar los tipos y estados específicos de su trabajo. Esto significa que no pueden utilizar accidentalmente el tipo de correo o documento equivocado, aunque otras funciones puedan verlos.

Su proyecto se aprovisionará con funciones de proyecto, por lo que le recomendamos que las revise antes de realizar ningún cambio. Asegúrese de establecer una función de proyecto por defecto para las nuevas organizaciones que se unan al proyecto. Si necesita hacer cambios puede volver a esta sección en cualquier momento.

Si crea una nueva función de proyecto, no olvide asignarla a las organizaciones que la necesiten. 

Acceda a las funciones del proyecto desde Configuración y seleccione Configuraciones de proyecto. A continuación, haga clic en Configuración de las funciones para correo/documentos.

Copiar funciones de proyecto de un proyecto existente

Si lo desea, puede copiar las funciones de un proyecto existente que pertenezca a su empresa o del que sea administrador de proyecto. Si decide hacer esto, complete este paso antes de crear cualquier otra función, ya que la copia desde otro proyecto eliminará cualquier función existente en el nuevo proyecto.

1. Haga clic en el botón Copiar desde proyecto.

2. Seleccione el proyecto del que desea copiar las funciones.
3. Haga clic en Aceptar.

¿Necesita configurar nuevas funciones de proyecto?

1. Haga clic en Crear función.
2. En el campo Nombre de función escriba un nombre descriptivo.
3. Añada los campos obligatorios:

• Tipos de correo
• Tipos de doocumento
• Estatus de documentos
• Grupos de estatus de revisión

4. Haga clic en Aceptar
5. Asigne la nueva función a las organizaciones, para que puedan utilizar los tipos y estados que haya configurado.

Crear una función predeterminada

Recomendamos crear funciones de proyecto predeterminadas para que cada nueva organización de su proyecto pueda empezar a trabajar, antes de asignarle una función específica en un proyecto.

Puede cambiar la organización a una función diferente siempre que lo necesite.

1. Cree una función con los tipos de correo y tipos de documentos mínimos para su proyecto.
2. Marque la casilla Configurar como predeterminada.
3. Haga clic en Aceptar.

Esto garantiza que a cada nueva organización de su proyecto se le asignará una función de proyecto.

Puede cambiar la organización a una función diferente siempre que lo necesite. Descubra cómo asignar una función de proyecto que no sea la predeterminada..