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Revise documentos que haya recibido de su proveedor

Aprenda cómo revisar documentos o delegue la tarea de revisión.

Cuando un proveedor le envía algunos o todos los documentos que haya solicitado, tendrá que revisar los documentos y aprobarlos o rechazarlos; sino tendrá que delegar la responsabilidad de revisión a alguien en su organización.  

Nota

Cómo trabajar con documentos de proveedor en un flujo de trabajo
Los proyectos a menudo pueden utilizar algunas configuraciones específicas del flujo de trabajo que afectan al estatus del documento. Por ejemplo, si un flujo de trabajo utiliza un grupo de estatus de flujo de trabajo específico, los documentos añadidos se sustituyen por un nuevo estatus que muestra que están en un flujo de trabajo. Sin embargo, estas opciones no se utilizan si inicia un flujo de trabajo como parte de Documentación de proveedores.

  1. Inicie sesión en su proyecto.
  2. En la página de Tareas verá los nuevos documentos bajo Entregado.
  3. Haga clic en el enlace para abrir la solicitud.
  1. Verá la página de Documentación de proveedores - Entregados

Ahora podrá ya sea:

Revisar el documento por cuenta propia

  1. Haga clic en la flecha a lado del nombre del documento.
  2. Podrá ver el documento al seleccionar Abrir usando la flecha en la columna de Archivo.
    • Revisarlo dentro de Aconex: seleccione Abrir con el Visualizador en línea.
  3. Ahora seleccione el estatus de revisión. Los estatus son elegidos por la organización a la que le pertenece el proyecto, así que los que pueda ver dependen de su proyecto. Sin embargo, puede que sean así:
    • Aprobado: ninguna otra medida es necesaria
    • Rechazado: el proveedor necesita realizar otra entrega
    • Sin revisar: posponga la revisión a futuro.
  1. Ahora, si usted:
    • necesita revisar más documentos en este paquete: haga clic en el botón de Guardar y continuar. Regrese al paso 1 de este artículo.
    • ha finalizado con la revisión de documentos, haga clic en el botón Enviar revisión.
  1. Asegúrese de completar todos los campos obligatorios, los cuales se encuentran resaltados en amarillo.
  2. Haga clic en el botón de Enviar Transmisión.

Pedir a alguien más en su organización que revise los documentos

  1. Seleccione el documento o documentos.
  2. Haga clic en el botón de Delegar.

 

  1. Escriba el nombre de la persona en su organización que hará la revisión.
  2. Haga clic en Aceptar.

 

Comenzar el proceso de revisión del documento utilizando un flujo de trabajo

  1. Seleccione los documentos.
  2. Haga clic en el botón de Iniciar flujo de trabajo.
  1. Haga clic en el botón Siguiente.
  1. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo. ¿No está seguro lo que es una plantilla de flujo de trabajo? Conozca más acerca de utilizar Flujos de trabajo.
  2. Haga clic en Siguiente.
  1. Asegúrese de completar todos los campos obligatorios. Los campos obligatorios están resaltados en amarillo.
  2. Si es necesario, añada una nota para quien vaya a hacer la revisión en la sección de Notas de Flujo de Trabajo.
  3. Haga clic en Enviar.
  1. Enseguida verá la pantalla de transmisión de flujo de trabajo.

Nota

Cuando haya finalizado con el flujo de trabajo, diríjase al Paso 4 Revisar el documento por cuenta propia.

¿Qué sigue?

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