Crear una nueva plantilla de flujos de trabajo

1. Escoja su proyecto desde el Selector de proyectos en la parte superior de la página.

2. Haga clic en Flujos de trabajo en el Menú de Módulos y seleccione Plantillas bajo el subtítulo Crear Nuevo.

3. Ingrese un nombre único en el campo Nombre de la plantilla.

4. En el campo Notas del flujo de trabajo, ingrese las anotaciones que quiera que todos los revisores vean cuando reciban los documentos transmitidos.

Estas notas aparecerán en la pantalla de cada revisor y en las transmisiones de flujo de trabajo.

5. Enseguida, elija cómo se decidirá el resultado del flujo de trabajo, usando las opciones en Resultado del flujo de trabajo determinado por. El resultado de un flujo de trabajo es el resultado final de todo el proceso de revisión; cada paso de un flujo de trabajo también tiene su propio resultado. Puede utilizar estos resultados de pasos y flujos de trabajo para determinar el punto en el que el proceso de revisión finaliza. 
   • Si desea que se realice un seguimiento de todo el flujo de trabajo antes de que se pueda obtener un resultado, seleccione El resultado del paso final. Esto fija el último paso del flujo de trabajo como el resultado. El resultado de ese paso sólo puede ser fijado por el revisor final en el flujo de trabajo, por lo que esa persona es la única que puede completar el flujo de trabajo.

   • Si desea que el proceso de revisión se detenga si algún revisor, por ejemplo, rechaza los documentos, seleccione El menor de todos los resultados de paso. Esto significa que el resultado del paso menor será el resultado final del flujo de trabajo. El resultado menor es el que se encuentra en la lista de Nombre de los estatus de revisión cuyo color se parece más al rojo. Ese resultado puede ser fijado por cualquier revisor en cualquier punto del flujo de trabajo.

6. Bajo Preferencias del emisor, marque la casilla de cada una de las acciones que desea que la persona que inicia el flujo de trabajo pueda hacer al comienzo y durante el proceso del flujo de trabajo. Las opciones son: 

• cambiar la duración de cada paso
• cambiar quienes están involucrados en cada paso
• saltarse pasos en el flujo de trabajo.

7. En la sección Configuración de las transmisiones, ingrese la información que aparecerá en todas las transmisiones que se creen en el flujo de trabajo.

• Puede asociar algunos atributos de proyecto en las transmisiones del flujo de trabajo.
• Si todas las trasmisiones del flujo de trabajo deben tener el mismo motivo de emisión, este se puede configurar también.

8. En la sección Reglas predeterminadas para la finalización de pasos fije las reglas de finalización predeterminadas para los pasos del flujo de trabajo. Puede cambiar las reglas para completar cada paso individual cuando añada pasos a la plantilla de flujo de trabajo en borrador. 
   • Use la lista Finalizar pasos paralelos cuando para determinar como el resultado de pasos paralelos tendrá influencia en el flujo de trabajo.
   • Use la lista En caso de rechazo para decidir lo que pasará en el flujo de trabajo si se rechaza un paso.

9. En el campo Transmisión final añada los nombres de las personas a las que quiera que les llegue una copia de la transmisión final del flujo de trabajo.

10. Haga clic en el botón Guardar como borrador.