Iniciar flujos de trabajo

Paso 1a. Utilizar documentos del registro de documentos

1. Asegúrese de tener seleccionado el proyecto correcto.
2. Haga clic en Documentos.
3. Seleccione Registro de documentos.
4. Ingrese los criterios de búsqueda.
5. Haga clic en Buscar.

6. Seleccione cada uno de los documentos que desee añadir al flujo de trabajo.
7. Haga clic en Transmitir.
8. Seleccione Iniciar flujos de trabajo.

Saltar al Paso 2. Revisar sus documentos.

Paso 1b. Utilizar documentos de una transmisión

Siga estos pasos si ha recibido una transmisión con documentos y quiere incluirlos en un flujo de trabajo.

1. Abra la transmisión.
2. Desplácese hasta la sección Archivos Adjuntos.
3. Seleccione los documentos que quiera incluir en el flujo de trabajo.
4. Haga clic en Acciones.
5. Seleccione Iniciar un flujo de trabajo.

Paso 2. Revisar sus documentos

1. Revise que los documentos incluidos sean los correctos.

¿Necesita añadir más documentos a su flujo de trabajo?

Este paso es opcional.

1. Haga clic en Añadir documentos.
2. Busque y añada los documentos que requiera desde su registro de documentos.

¿Necesita añadir instrucciones para los revisores?

Este paso es opcional.

Puede incluir instrucciones detalladas y otros documentos relevantes que no están destinados a ser revisados como archivos adicionales. Este puede ser un archivo .txt, un documento de Word o cualquier otro tipo de archivo.

Los archivos adicionales se adjuntarán a su flujo de trabajo y serán visibles para todos los revisores pero no serán parte del proceso formal de revisión. 

1. Haga clic en la pestaña de Archivos adicionales. 
2. Haga clic en Adjuntar Archivo.
3. Adjunte el archivo desde su computadora o desde su registro de documentos.

Paso 3. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo

1. Haga clic en Siguiente.

2. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo de la lista que se muestra. 

3. Haga clic en Siguiente.

¿No encuentra la plantilla de flujo de trabajo que necesita?

Here are some of the common reasons why you can't find a workflow template: Estas son algunas de las razones más comunes por las cuales no se puede encontrar una platilla de flujo de trabajo:

• By default, you'll only see templates created by your organization. De forma predeterminada, solo puede ver las plantillas creadas por su organización. Desmarque la casilla Ver únicamente plantillas de mi organización para ver las plantillas creadas por fuera de su organización.
• Únicamente plantillas activas se mostrarán en esta lista. Pídale al Administrador de flujos de trabajo que active la plantillla de flujo de trabajo que necesite si no se muestra en esta sección.

Paso 4. Finalice y transmita su flujo de trabajo

1. En el campo Nombre del flujo de trabajo, asígnele un nombre descriptivo a su flujo de trabajo. Así será más fácil monitorear y hacer informes sobre el progreso de su flujo de trabajo.
2. En el campo Notas del flujo de trabajo puede incluir instrucciones para los revisores. Todos los revisores podrán ver las instrucciones que ingrese aquí. 

3. Complete la sección Configuración de las transmisiones exactamente como lo haría con cualquier otra transmisión al seleccionar los atributos, razón de la emisión y cualquier otro campo disponible.

4. Si quiere que alguien en el proyecto reciba una copia de la transmisión final, inclúyalo en el campo Transmisión de finalización - Destinatarios CC adicionales.

5. Dependiendo de la plantilla de flujo de trabajo que esté usando, puede que sea posible editar los pasos del flujo de trabajo. 

6. Haga clic en Enviar para iniciar el flujo de trabajo. Verá una copia de su transmisión.