Artículos relacionados

Guardar las búsquedas que use regularmente

Guarde las búsquedas de Correo y Documentos para poder usarlas de nuevo.

  1. Cree una búsqueda:
    1. Ingrese los criterios de búsqueda que requiera.
    2. Personalice el diseño de la página de resultados como lo desee. Consulte cómo cambiar la cantidad de información que vea cuando está buscando.
    3. Haga clic en el botón Guardar.
  2. Haga clic en el botón Guardar búsqueda como.
  1. Complete estos campos:
    • Nombre: Un nombre significativo permite saber para de qué se trata la búsqueda.
    • Descripción: Incluya información sobre el propósito de la búsqueda o sus parámetros.
  2. Para compartir esta búsqueda, seleccione la casilla Compartirla con todos en mi organización.
  1. Haga clic en el botón Aceptar.

Nota

¿No puede guardar la búsqueda para que otros la usen? Pídale a su Org Admin que le otorgue permiso.

Administrar y eliminar las búsquedas guardadas

  1. Navegue hasta el módulo que contiene su búsqueda guardada. Por ejemplo, puede tener una búsqueda guardada en su Registro de documentos o de correo.
  2. Haga clic en las Búsquedas guardadas en el menú desplegable.
  3. Si tiene el permiso requerido, verá que cada búsqueda tiene un ícono de Configuración (rueda de engranaje) junto a él.

Nota

¿No ve los iconos de configuración? Si está usando la búsqueda de documentos antiguos, tendrá que seleccionar Gestionar búsquedas guardadas en la parte inferior de la lista. Le recomendamos que cambie a la Nueva búsqueda de documentos.

  1. Haga clic en el ícono de Configuración para la búsqueda que desea editar.
  2. Desde aquí puede cambiar el nombre, la descripción y la visibilidad.
  3. Haga clic en Guardar cuando hayas terminado los cambios.

    También puede Eliminar esta búsqueda si ya no la necesita (o si deseas crearla nuevamente).

 

Nota

¿Necesita modificar los criterios de una búsqueda guardada existente? Primero selecciónela en el desplegable. Luego ajuste el filtrado según sea necesario. Después, debe borrar la búsqueda guardada existente para liberar el nombre. Luego, vuelva a guardarla inmediatamente.  La búsqueda guardada contendrá ahora el nuevo filtro.

Notas sobre la visibilidad:

  • De forma predeterminada, sólo el administrador de la organización (Org Admins) puede compartir las búsquedas con su organización.
  • Los Org Admins pueden conceder a los usuarios la posibilidad de compartir las búsquedas guardadas con su organización.
  • Sólo un administrador de proyecto de la organización dueña del proyecto puede compartir las búsquedas con todo el proyecto.

¿Qué sigue?