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Erstellen von Projektfeldhierarchien

Erstellen Sie Beziehungen zwischen Projektfeldern, um die genaue Erfassung von Daten zu erleichtern.

Erforderliche Berechtigungen
Kaskadierende Metadaten verwalten

Projektfeldhierarchien helfen dem Projekteigentümer, Beziehungen zwischen Ausklapplisten zu erstellen, sodass nur relevante Werte nach jeder Auswahl angezeigt werden. Wenn Sie zum Beispiel ein Land auswählen, erhalten Sie eine Liste der Bundesstaaten oder Provinzen dieses Landes.

Hierarchien können angewendet werden, wenn Dokumente hochgeladen werden (ähnlich wie kaskadierende Metadaten) und/oder beim Ausfüllen eines E-Mail-Formulares.

Die Anwendung von Projektfeldhierarchien ist ein zweistufiger Prozess. Zunächst müssen Sie Ihre Hierarchie in einem Arbeitsblatt erstellen und hochladen. Dann müssen Sie sie auf die erforderlichen Typen anwenden. Wenn Sie eine Hierarchie erstellt haben, können Sie sie auf Dokumententypen oder E-Mail-Typen oder beide anwenden.

Beachten Sie Folgendes: 

  • Nur (Einzel-)Auswahllisten-Projektfelder können in einer Hierarchie verwendet werden.
  • Ein Projektfeld kann nicht in mehreren Hierarchien in einem Projekt verwendet werden. Dieselbe Hierarchie kann auf mehrere Dokumenttypen angewendet werden.
  • Die Tabellenansicht auf der Upload-Seite ist für alle Anwender nicht verfügbar, wenn Ihr Projekt Projektfeldhierarchien enthält.
  • Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Hierarchien, die auf einen Dokumenttyp angewendet werden können.
  • Hierarchien und andere Felder können per Ziehen und Ablegen verschoben werden, um einen benutzerdefinierten Metadatenfluss zu erstellen, der einfacher zu verwenden ist.
  • Nur erhätlich mit der neuen Upload-Funktion.

Hinweis

Sie müssen ein Projektadministrator des Unternehmens sein, dem das Aconex-Projekt gehört, um Projektfeldhierarchien einrichten zu können.

Beispiel

Um Projektfeldhierarchien in Ihrem Projekt zu verwenden, müssen Sie eine Hierarchievorlage erstellen: eine im CSV-Format gespeicherte Tabelle. Die Spaltenüberschriften in der CSV-Datei geben die Namen der Projektfelder wieder, die Sie verwenden möchten. Die Zeilen zeigen die Werte, die mit jeder Attributauswahl verfügbar werden.

Wenn Sie zum Beispiel in der unten stehenden CSV-Datei im ersten Projektfeld USA wählen, können Sie im zweiten Projektfeld Kalifornien, Texas oder Georgia auswählen.

Ein Beispiel für eine Upload-Seite mit der oben beschriebenen Hierarchie:

Projektfeldhierarchien erstellen

  1. Überlegen Sie, wie sich die Auswahl eines Anwenders in den einzelnen Projektfeldern auf die in anderen Feldern verfügbaren Optionen auswirken soll.
  2. Erstellen Sie ein Arbeitsblatt wie das oben gezeigte, mit einer Spalte für jedes Feld. Geben Sie die Werte, die in den einzelnen Feldern verfügbar sein sollen, in die Zeilen ein.
  3. Achten Sie darauf, dass die Schreibweise und Formatierung genau mit den in Aconex eingegebenen Werten übereinstimmt.
  4. Speichern Sie das Arbeitsblatt im .csv-Format. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter... und wählen Sie im Feld Format die Option Kommagetrennte Werte (.csv).

Achten Sie darauf, dass:

  • die Werte, die Sie in Ihr Arbeitsblatt eingeben, genau mit den Werten übereinstimmen, die im Projekt verwendet werden
  • Sie die übergeordneten Werte (in der Abbildung oben links) für jeden untergeordneten Wert (rechts) wiederholen.
  • Sie eine Datei für jede Hierarchie erstellen.
  • Sie dasselbe Projektfeld nicht in mehr als einer Hierarchie verwenden.

Projektfeldhierarchien hochladen

  1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf Einstellungen und wählen Sie Projekteinstellungen.
  2. Klicken Sie auf Projektfelder und wählen Sie Hierarchien.
  3. Wenn bereits Hierarchien erstellt wurden, werden sie hier aufgelistet. Für jede Hierarchie gibt es die Optionen Vorschau, Herunterladen und Löschen.
  1. Klicken Sie auf Hierarchien hinzufügen und wählen Sie die .csv-Datei für Ihre Projektfeldhierarchie.
  2. Klicken Sie auf Hochladen.
  1. Sie erhalten eine Bestätigung, dass Ihre Datei erfolgreich hochgeladen wurde. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, müssen Sie den Fehler korrigieren und es erneut versuchen. 
  2. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um bei Bedarf mehrere Hierarchien in Ihr Projekt hochzuladen. Wenn Sie mehrere Hierarchien hochladen, müssenn Sie die vorhandenen nicht zu entfernen.

Projektfeldhierarchien auf Dokumenttypen anwenden

  1. Klicken Sie im Navigationsmenü auf Einstellungen und wählen Sie Projekteinstellungen.
  2. Klicken Sie auf Dokumente und wählen Sie Dokumenttypen.
  1. Wählen Sie den Dokumenttyp, für den eine Projektfeldhierarchie gelten soll.
  2. Verfügbare Hierarchien werden oben in der Liste der Projektfelder angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um die Hierarchie auf den Dokumenttyp anzuwenden.
  3. Die Hierarchie wird am Ende der Liste der verfügbaren Felder hinzugefügt. So werden sie auf der Upload-Seite angezeigt und können nicht verschoben werden.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  1. Sie können die Felder sehen, ohne zum Bereich für das Hochladen von Dokumenten zu navigieren, indem Sie auf Vorschau klicken.

Kaskaden/Hierarchien aktualisieren

Klicken Sie auf Kaskaden/Hierarchien aktualisieren, um einen Optimierungsprozess für alle kaskadierenden- und hochladenden Vorlagen Ihres Projektes zu durchlaufen. Dies hilft Ihren Kaskaden und Hierarchien, schneller zu laden, während Sie Dokumente hochladen. Wir empfehlen, diese Option zu nutzen, wenn Sie große Kaskaden-/Hierarchienvorlagen haben, die über 20.000 Reihen enthalten. Alle Kaskaden-/Hierarchienvorlagen, die nach September 2023 hochgeladen wurden, werden automatisch aktualisiert, aber sie können diese Option anklicken, um Ihre existierenden Vorlagen zu aktualisieren.

Hierarchien zu E-Mail-Formularen hinzufügen

  1. Auf dem Menü klicken Sie auf Setup und wählen Sie Projekteinstellungen aus.
  2. Klicken Sie auf E-Mail and wählen Sie E-Mail-Typen aus.
  3. Finden Sie den E-Mail-Typ, zu dem Sie eine Hierarchie hinzufügen woll und klicken Sie auf E-Mail-Formular bearbeiten.
  1. Verfügbare Hierarchien erscheinen oben auf der Liste der Projektfelder. Klicken und ziehen Sie das Verschieben-Symbol, um ein Feld an einem Ort abzulegen. Felder können in der genauen Reighenfolge abgelegt werden, in der Sie erscheinen sollen.
  2. (Optional) Ordnen Sie abgelegte Felder neu, indem Sie das Verschieben-Symbol benutzen.
  3. Klicken Sie auf Speichern.

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