Crear jerarquías para los campos de proyecto

Ejemplo

Para utilizar jerarquías de campos de proyecto en su proyecto, necesitará crear una plantilla de jerarquía: una hoja de cálculo guardada en formato .csv. Las cabeceras de las columnas del archivo csv reflejan los nombres de los campos de proyecto que desea utilizar. Las filas muestran los valores que estarán disponibles con cada selección de atributo.

En el archivo csv de ejemplo que aparece a continuación, si elige EE.UU. en el primer campo de proyecto, podrá elegir California, Texas o Georgia en el segundo campo de proyecto.

Un ejemplo de pantalla de carga con la jerarquía anterior:

Crear jerarquías de campos de proyecto

1. Determine cómo quiere que la selección de un usuario en cada campo de proyecto afecte en las opciones disponibles en otros campos.
2. Cree una hoja de cálculo como la que se muestra anteriormente, con una columna para cada campo. Escriba en las filas los valores que estarán disponibles en cada campo.
3. Asegúrese de que la ortografía y el formato coinciden exactamente con los valores que se han escrito en Aconex.
4. Guarde la hoja de cálculo en formato .csv. Haga clic en Archivo > Guardar como... y en el campo Formato elija Valores separados por comas (.csv).

Asegúrese de:

• que los valores que escriba en su hoja de cálculo coinciden exactamente con los valores en uso en el proyecto.
• repetir los valores principales (mostrados a la izquierda en la imagen superior) para cada valor hijo (mostrado a la derecha).
• crear un archivo para cada jerarquía.
• no utilizar el mismo campo de proyecto en más de una jerarquía.

Cargar jerarquías de campos de proyecto

1. En el menú de navegación, haga clic en Configuración y seleccione Configuraciones de proyecto.
2. Haga clic en campos de proyecto y seleccione Jerarquías.
3. Si ya se han creado jerarquías, las verá enumeradas aquí. Cada jerarquía tiene opciones para Previsualizar, Descargar y Eliminar.

4. Haga clic en, Añadir jerarquías y seleccione el archivo .csv para la jerarquía de campos de su proyecto.
5. Haga clic en Cargar.

6. Verá una confirmación de que su archivo se ha cargado correctamente. Si recibe un error deberá remediarlo e intentarlo de nuevo.
7. Repita los pasos 4 y 5 para cargar múltiples jerarquías a su proyecto según sea necesario. Tenga en cuenta que si está cargando varias jerarquías, no es necesario que elimine las existentes.

Añadir jerarquías a los tipos de documentos

1. En el menú de navegación, haga clic en Configuración y seleccione Configuraciones de proyecto.
2. Haga clic en Documentos y seleccione Tipos de documentos.

3. Seleccione el Tipo de documento al que desea aplicar una jerarquía de campos de proyecto.
4. Las jerarquías disponibles aparecen en la parte superior de la lista de campos de proyecto. Pulse el botón añadir para aplicar la jerarquía al Tipo de documento.
5. La jerarquía se añadirá al final de la lista de campos disponibles. Haga clic en el botón con seis puntos y arrástrelo donde desee en la lista.
6. Haga clic en Guardar.

7. Haga clic en Vista previa para ver los campos en su sitio sin tener que navegar a la zona de carga de documentos.

Actualizar cascadas/jerarquías

Haga clic en Actualizar cascadas/jerarquías para ejecutar un proceso de optimización para todas las plantillas de cascada y jerarquía de su proyecto. Esto ayuda a que sus cascadas/jerarquías se carguen más rápidamente al cargar los documentos. Le recomendamos que utilice esta opción si tiene plantillas de cascada/jerarquía grandes que contengan más de 20 000 filas. Todas las plantillas de cascada/jerarquía cargadas después de septiembre de 2023 se actualizarán automáticamente, pero puede hacer clic en esta opción para actualizar sus plantillas existentes.

Añadir jerarquías a los formularios de correo

1. En el menú de navegación, haga clic en Configuración y seleccione Configuraciones de proyecto.
2. Haga clic en Correo y seleccione Tipos de correo.
3. Busque el tipo de correo al que desea añadir una jerarquía y haga clic en Editar formulario de correo.

4. Las jerarquías disponibles aparecen en la parte superior de la lista de campos de proyecto. Pulse y arrastre el icono de desplazamiento para soltar un campo en su lugar. Los campos pueden soltarse en el orden exacto en que desee que aparezcan.
5. (Opcional) Reordene los campos soltados utilizando el icono de desplazamiento.
6. Haga clic en Guardar.

Añadir jerarquías a los tipos de paquete

Cuando se añade una jerarquía de campos de proyecto a un tipo de paquete, los paquetes creados a partir de ese tipo de paquete utilizan dicha jerarquía. Si un usuario edita un paquete que utiliza ese tipo de paquete, el formulario de edición también sigue la jerarquía.

1. En el menú de navegación, haga clic en Configuración y seleccione Configuraciones de proyecto.
2. ​Haga clic en Paquetes y seleccione Tipos de paquete.
3. Seleccione el Tipo de paquete al que desea aplicar una jerarquía de campos del proyecto.

4. Las jerarquías disponibles aparecen en la parte superior de la lista de campos del proyecto. Haga clic en el botón Añadir para aplicar la jerarquía al tipo de paquete.

5. La jerarquía se añadirá al final de la lista de campos disponibles. Marque la casilla de verificación y, a continuación, utilice las flechas arriba y abajo para mover el campo o la jerarquía a la posición que desee en la lista.
6. Haga clic en Guardar.