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Crear y editar campos de proyecto

Personalice la entrada de metadatos con los campos de proyecto

Autorizaciones necesarias
Crear y editar campos de proyecto

Los campos de proyecto se utilizan para asignar metadatos personalizados a tipos de registro específicos para su uso en Aconex, como Tipos de documentos, Formularios de correo, Paquetes e Incidentes de Field.
 
Cuando crea un campo de proyecto, se almacena en la biblioteca de campos de proyecto. Un campo de esta biblioteca estará disponible para su uso en otras áreas de Aconex que admitan campos de proyecto.
 
Los campos de proyecto pueden configurarse para permitir que sólo se introduzcan ciertos tipos de datos, reforzando así la integridad de sus datos. Puede restringir un campo a sólo texto, fecha y hora o valores numéricos, por ejemplo.
 
Si necesita editar un campo de proyecto asociado a uno o varios tipos de incidentes en Field, le recomendamos que cree un nuevo campo de proyecto en lugar de editar el existente.
 
Los cambios en los campos de proyecto tardan hasta 3 minutos en actualizarse en Field.

Crear nuevos campos de proyecto

 

  1. Seleccione Configuración en el menú del módulo y elija Configuraciones de proyecto.

  2. Haga clic en la pestaña de Campos de proyecto y enseguida haga clic en Campos.

  1. Haga clic en el botón +Nuevo campo.
  1. Seleccione un Tipo de campo y complete los parámetros de su nuevo campo según sea necesario.  
  2. (Opcional)  Añada un consejo útil si desea dar a los usuarios más información sobre cómo rellenar el campo.

Nota

  • La etiqueta es lo que se mostrará en el formulario de correo o en la emisión del campo: elija un nombre sensato y descriptivo para asegurarse de capturar la información que necesita. El nombre del campo se genera a partir de esta etiqueta y no puede modificarse.
  • El texto es un campo de una sola línea (no desplegable) con un máximo de 60 caracteres. Puede reducir las posibilidades de error limitando el número de caracteres que se pueden escribir.
  • Área de texto es un campo ampliable con un límite de 4000 caracteres.
  • Evite introducir caracteres especiales como < o > en los campos de su documento o proyecto. Consulte Caracteres no válidos en campos de documentos y proyectos

Opciones para listas de selección múltiple

Puede elegir entre listar los valores Usuarios o Personalizados en su lista de selección múltiple.
 
Elija Usuarios para elegir entre una lista específica de usuarios de proyecto. Esto resulta útil, por ejemplo, si desea mostrar quién es el responsable de un proceso específico.
 
Elija Personalizado para añadir su propia lista de valores.

Añadir valores de lista de selección

Los valores de las listas de selección pueden introducirse manualmente al hacer clic en el botón +.

Añadir valores en masa

Si tiene que introducir muchos valores, puede importarlos.

  1. Haga clic en Descargar plantilla vacía para descargar la hoja de cálculo para introducir sus valores.
  2. Siga las instrucciones de la hoja de cálculo para introducir sus valores (y códigos si corresponde).
  3. Guarde la hoja de cálculo en su computadora.
  4. Haga clic en Importar valores y seleccione la hoja de cálculo que desea importar.

Nota

Para obtener el mejor rendimiento:

  • No añada más de 20,000 valores en una sola importación.
  • No añada más de 25,000 valores a ningún campo de proyecto.
  1. Verá que su hoja de cálculo está lista para importar. Haga clic en Guardar para iniciar el proceso de importación.
  1. Verá un mensaje confirmando que la importación ha comenzado.
  2. Cuando vea una notificación roja, la importación habrá finalizado.
  3. Haga clic en la campana para ver si la importación se ha realizado correctamente. Si la importación falló, puede hacer clic en la notificación para descargar el archivo de registro y ver la columna de resultados.

Editar los campos existentes del proyecto

  1. Seleccione Configuración desde el menú superior y elija Configuración de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña de Campos de proyecto y, a continuación, en Campos. Verá la lista de todos los campos de proyecto creados en este proyecto.
  3. Haga clic en la etiqueta del campo de proyecto que desee editar.

Se mostrará el diálogo Editar campo. En la parte superior del cuadro de diálogo, puede ver un mensaje que indica el impacto que tendrá un cambio (o eliminación) de este campo de proyecto en otras partes del mismo.

  1. You can edit any of the Project Field parameters such as Label, and Tooltip. Puede editar cualquiera de los parámetros del campo de proyecto, como la etiqueta y el consejo útil.
  2. Los valores de la lista de selección se pueden editar, mover o eliminar
  3. Haga clic en el botón + para añadir más valores a la lista de selección.

Nota

Puede desactivar el campo si ya no se utiliza en el proyecto. Los campos desactivados pueden seleccionarse de la lista y activarse si es necesario.

Editar valores de listas de selección en masa

Si tiene muchos valores que añadir, puede importarlos, o puede importar un nuevo conjunto de valores para sustituir los actuales.

  1. Haga clic en Descargar plantilla para descargar la hoja de cálculo para ingresar sus valores.
  2. De las opciones seleccione Descargar plantilla vacía o Descargar plantilla con valores.
  3. Siga las instrucciones de la hoja de cálculo para ingresar sus valores (y códigos si corresponde).
  4. Guarde la hoja de cálculo en su computadora.
  5. Haga clic en Importar valores.
  6. En las opciones seleccione Añadir valores o Sustituir valores.

    Advertencia: Sustituir valores eliminará los valores existentes para este campo de proyecto.

  7. Seleccione la hoja de cálculo que desea importar.

Nota

Puede desactivar el campo si ya no se utiliza en el proyecto. Los campos desactivados pueden seleccionarse de la lista y activarse si es necesario.

  1.  Verá que su hoja de cálculo está lista para importar. Haga clic en Guardar para iniciar el proceso de importación.
  1. Verá un mensaje confirmando que la importación ha comenzado.
  2. Cuando vea una notificación roja, la importación habrá finalizado.
  3. Haga clic en la campana para ver si la importación se ha realizado correctamente. Si la importación falló, puede hacer clic en la notificación para descargar el archivo de registro y ver la columna de resultados.

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