Créer un modèle de révision de package

Il est possible de créer et d'enregistrer des modèles de révision de packages, ce qui vous permet de gagner du temps et de standardiser vos processus de révision.

Permissions requises
Créer/modifier un modèle de workflow

Vous pouvez créer et enregistrer des modèles et les réutiliser, ce qui signifie que vous n'avez pas à les recréer lorsque vous devez lancer une révision. Les modèles sont simples à créer : il suffit de quelques minutes pour en mettre un en place, en fonction du nombre d'étapes requises. 

Une fois créés, vous pouvez les utiliser pour demander des révisions et, si nécessaire, même effectuer des modifications avant l'envoi. Par exemple, vous pouvez ajouter de nouvelles étapes et/ou réorganiser les étapes existantes par glisser-déposer.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des révisions de packages, consulter À quoi servent les Révisions de packages ? et  Mettre en place des révisions de packages.

Il y a deux rôles dans une révision :

  • Initiateur – la personne qui lance et gère le processus de révision.
  • Examinateur – la ou les personnes qui procèdent à la révision.

Création d'un modèle

  1. Ouvrir Packages, puis sélectionner Gérer des modèles de révision.
  1. Cliquer sur Create Template. (Créer un modèle)
  1. Cela ouvre un écran où vous devez :
  • ajouter un nom de modèle qui reflète l'objectif de la révision.
  • ajouter des étapes et des participants. Le nom de l'étape doit contenir le nom des rôles qui effectuent la révision. Par exemple : Revue des ingénieurs en structure.
  • définir la durée de la révision. N'oubliez pas de tenir compte de facteurs temporels tels que les obligations contractuelles.
  • définir les permissions. Rappelez-vous que ces permissions sont utilisées pour gérer la révision lorsque ce modèle est utilisé.
  1. Saisir un nom dans le champ Nom du modèle.
  1. Cliquer sur Ajouter une étape pour ajouter une nouvelle étape à la première phase du workflow.

Note

Les phases peuvent avoir plusieurs étapes en leur sein, et chaque Phase doit avoir au moins une étape.

  1. L'écran Ajouter une étape apparaît. Donner un nom à votre étape.
  1. Ajouter un ou plusieurs examinateurs. Pour ce faire, saisir leur nom ou leur raison sociale afin de créer une liste de sélection.
  2. Lorsque vous avez ajouté tous vos participants à la révision, cliquer sur Ajouter une étape.

Note

Vous pouvez sélectionner un rôle d'examinateur principal ou d'examinateur, mais votre sélection n'a actuellement aucun impact. Le rôle d'Examinateur sera promu au rôle d'Examinateur principal lorsqu'une révision de package est initiée. Ces rôles n'ont actuellement aucun effet sur les révisions de packages.

Définir la durée d'une révision

Utiliser le champ Durée (jours) pour définir le temps que doit prendre la révision.

  1. Cliquer sur les flèches ou saisir le nombre de jours que vous souhaitez accorder. À mesure que vous ajoutez des jours, le total du processus s'affiche au-dessus des phases, en haut à gauche. Les durées peuvent être modifiées après avoir été enregistrées.

Note

Dans chaque phase, vous verrez une nouvelle règle de visibilité avec une icône en forme d'œil. Elle est réglée sur "Constats créés visibles à tous les participants de la phase". Cette fonctionnalité ne s'applique pas actuellement, et ne sera pas affichée lors du lancement d'une révision.

  1.  Ajouter une nouvelle phase en appuyant sur le bouton +. Suivre les mêmes étapes que ci-dessus pour ajouter des étapes à la nouvelle phase.

Définir des permissions et activer le modèle

L'étape suivante consiste à définir les permissions, ce que vous faites pour contrôler :

  • Quelles soumissions de révision les examinateurs peuvent voir. Par exemple, contrôler si les autres examinateurs peuvent voir le résultat de la révision et les pièces jointes de chacun.

  • Les paramètres du modèle que les Initiateurs et les Examinateurs peuvent ajuster lorsqu'ils lancent une révision. Il s'agit d'un élément important car il permet de contrôler les modifications qui peuvent être apportées à cette révision spécifique, de la gérer et d'empêcher d'autres examinateurs d'apporter des modifications non souhaitées.
  1. Sélectionner ce que les Initiateurs peuvent faire lorsqu'ils commencent une révision.
  2. Sélectionner ce que les Examinateurs peuvent faire pendant une révision.
  1. Une fois que vous avez terminé de créer le modèle, sélectionner Activer pour l'enregistrer et le rendre disponible aux examinateurs.

Note

L'option permettant de modifier le résultat de la révision n'a aucun effet sur les révisions de packages et doit être ignorée. Toutes les révisions de package retourneront au set de résultats de révision standard.

Modifier un modèle

Une fois qu'un modèle a été activé, il est ajouté à la liste des modèles existants. Si vous souhaitez le modifier, cliquer sur son nom et sélectionner Modifier. Vous pouvez également cliquer sur l'icône représentant un crayon pour le modèle que vous souhaitez modifier.

Was this helpful?