Si vous avez créé des champs de projet à utiliser dans Courrier, Documents, Packages et Field, vous pouvez les affecter à des types de documents. Cela permet aux participants au projet de gagner du temps et de faciliter leur travail.
- Lors du téléchargement des documents, les utilisateurs verront les champs les plus pertinents pour chaque type de document, ce qui leur permettra de gagner un temps précieux et de capturer des informations plus riches.
- Lors de la recherche de documents, les utilisateurs peuvent effectuer une recherche sur les champs du projet afin de trouver les documents plus rapidement.
- Mixez et associez les champs de document, les champs de projet, et les hiérarchies de champs de projet pour créer un flux de métadonnées personnalisé qui vous convienne le mieux. Les champs de projet s'appliquent à des types de documents spécifiques, tandis que les champs de document s'appliquent à tous les types de documents.
Vous n'utilisez pas de champs de projet ? Vous devez d'abord les créer.
A noter :
- En appliquant des champs de projet aux types de documents, tous les utilisateurs du projet seront mis à niveau vers la nouvelle expérience de Téléchargement.
- Les champs de document existants ne peuvent pas être migrés vers des champs de projet.
- Non pris en charge dans le Traitement en masse, les Documents de fournisseurs ou les Appels d'offres.
- L'option d'importation de métadonnées dans le nouveau Téléchargement remplace le Traitement en masse.
- Utilisez les hiérarchies de champs de projet pour mettre en cascade les champs de votre projet.
- La numérotation automatique peut utiliser une combinaison de codes de champ de projet et de champ de document. Le(s) champ(s) projet doit(vent) être obligatoire(s) et les codes doivent être activés et définis pour ce(s) champ(s).
