Articles apparentés

Créer et travailler avec des formulaires de messagerie et des champs à usage restreint

Cet article vous montre comment créer et modifier des formulaires de messagerie et des champs à usage restreint, et comment les appliquer à des types de courrier.

Si vous avez consacré du temps à la préparation de l'utilisation des formulaires de messagerie et des champs restreints dans votre projet , et que vous êtes prêt à les appliquer au courrier, utilisez ces informations :

  • créer des champs pour des formulaires de messagerie et des champs à usage restreint
  • modifier des champs
  • appliquer des champs à des types de courrier.

Note

The character limits for Mail Forms fields and tooltips are:

Les limites de caractères pour les champs et les infobulles des formulaires de messagerie sont les suivantes :

  • Etiquettes : 40 caractères
  • Infobulles : 150  caractères
  • Valeurs pour Liste de Sélection : 120 caractères
  • Texte : 1-60 caractères

Que sont les champs à usage restreint dans le module Courrier ?

Les champs à usage restreint permettent aux propriétaires de projets Aconex de suivre des informations sensibles par rapport à des types de courrier spécifiques. Ces informations sont limitées (uniquement visibles) à l'organisation propriétaire du projet Aconex.

Par exemple, vous pouvez décider de suivre les impacts potentiels en termes de coûts ou de délais par rapport aux instructions de chantier afin que les entrepreneurs principaux puissent prendre en compte ces données dans leurs prévisions d'imprévus.

Note

Configurez le champ à usage restreint à partir de Configuration > Paramètres du projet > Types de courrier et cliquez sur Modifier les champs à usage restreint en regard du type de courrier approprié.

Créer des champs pour des formulaires de messagerie et des champs à usage restreint

  1. Cliquer sur Configuration à partir du Menu Module et sélectionner  Configuration du Projet.
  2. Sélectionner l’onglet Types de courrier.

  3. Vous verrez s’afficher les types de courrier que vous avez ajoutés au projet. Par défaut, Transmission et Transmission d’Appel d’offres figureront toujours dans cette liste.

  4. À côté de chaque courrier, vous verrez trois liens : Modifier les formulaires de courrier, Modifier les champs à usage restreint et Modifier les règles. Cliquer sur le lien qui vous intéresse pour le type de courrier auquel vous souhaitez ajouter des champs.

  1. Cliquer sur le bouton Nouveau Champ dans le panneau du Répertoire de Champs pour ajouter votre nouveau champ.

  2. Dans l’écran Nouveau Champ, sélectionner le type de champs que vous souhaitez créer.

  1. Donner à son champ une étiquette, sachant que le Nom du champ découle de cette étiquette, et ne peut pas être modifié une fois que le champ sera créé.

  2. Remplir les autres champs :

    1. Ajouter une infobulle pour donner plus d’information sur la manière de remplir le champ.
    2. Pour le type de champ Texte, il est possible de réduire la marge d’erreur en limitant le nombre de caractères qui peut être saisi entre 1 et 60.
    3. Pour le type de champ Chiffre, vous pouvez sélectionner un type de donnée et une unité.
    4. Pour le type de champ de Liste à Sélection (Unique), ajouter vos options de liste, en cliquant sur le bouton Ajouter afin de les ajouter à la liste. N’oubliez pas qu’il est possible de couper et coller une liste d’options d’autres programmes, comme Word ou Excel.

  3. Vérifier l’information que vous avez ajoutée. Si vous êtes satisfait(e), cliquer sur  Enregistrer.

  4. Votre nouveau champ apparaitra dans le Répertoire de Champs sur la gauche de l’écran, prêt à être appliqué à des types de courrier.

Modifier les champs

  1. Sélectionner Configuration à partir du Menu Module et choisir  Configuration du Projet.

  2. Sélectionner l’onglet Types de courrier.

  3. Vous verrez les types de courrier que vous avez créés pour le projet, Par défaut, la Transmission et la Transmission d’Appels d’Offres figureront toujours dans cette liste.
  4. A côté de chaque courrier, vous verrez trois liens : Modifier les formulaires de courrier, Modifier les champs à usage restreint et Modifier les règles. Cliquer sur le lien qui vous intéresse pour le type de courrier auquel vous souhaitez ajouter des champs.

Note

Sachez que toute modification apportée à un champ prendra effet dans tous les types de courrier auxquels il est appliqué, et pas seulement dans celui que vous avez sélectionné ici. Alors que le courrier envoyé portera toujours l'ancien libellé du champ, les résultats de la recherche sur ce champ apparaîtront sous le nouveau libellé.

  1. Trouver le champ que vous souhaitez modifier dans le panneau Répertoire de Champs sur la gauche de l’écran.
  2. Cliquer sur l’icône de modification.
  1. Dans l’écran Modifier le Champ, apporter les modifications nécessaires. Si vous modifiez l’étiquette du champ, assurez-vous que la nouvelle étiquette reflète le but original du champ selon la description du nom du champ.
  2. Cliquer sur  Enregistrer pour sauvegarder le champ mis à jour.

Appliquer les champs aux types de courrier

  1. Pour ajouter un champ à un type de courrier existant, le trouver dans le Répertoire de Champs  et cliquer sur l’icône + située sur sa droite.
  1. Pour rendre le champ obligatoire pour ce type de courrier, cocher la case dans la colonne Obligatoire située dans la ligne du champ.
  1. Pour changer l’ordre dans lequel les champs de courrier apparaissent dans le courrier, cocher une case de champ située à l’extrême gauche sur sa ligne, puis utiliser les flèches en haut du panneau pour les déplacer vers le haut ou vers le bas de la liste. A noter qu’il est possible de sélectionner et de déplacer plusieurs champs à la fois.
  1. Pour retirer un champ d’un type de courrier, cocher la case située à l’extrême gauche s’y rapportant, puis cliquer sur le bouton  Retirer. A noter qu’il est possible de sélectionner et retirer plusieurs champs à la fois.
  2. Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications.

Prochaine étape

Was this helpful?