Configurer ou ajouter un processus pour les tableaux de bord

1. Sur la page principale des Processus, cliquez sur Configurer les processus en haut à droite. Vous verrez une liste des processus configurés dans le projet sélectionné.

 2. La colonne Action offre les options permettant de modifier ou de supprimer un processus existant.

3. Pour créer un nouveau processus, cliquez sur Ajouter un processus dans le coin supérieur gauche.

Ajouter un processus

1. Entrer un Nom de processus.
2. Choisir un Type de processus. Cela vous aide à regrouper les processus en catégories cohérentes.
3. Choisir le type de courrier pour Lancer le processus. Plusieurs types peuvent être sélectionnés.
4. Définir comment le processus se terminera. Choisir soit un type de courrier qui met fin au processus, soit si le courrier initiateur doit être clôturé. Vous pouvez également mettre fin automatiquement au processus après un certain nombre de jours d'inactivité.
5. Sélectionner une méthode pour estimer la Durée du processus. Celle-ci est configurable comme une valeur fixe ou une somme calculée des durées de réponse requises dans le processus.
6. Le champ Réponse du processus définit les critères de réponse du processus. Il ne peut pas être modifié.
7. Activités du processus liste les types de courrier qui peuvent être utilisés dans le processus. Tous les types de courrier du projet sont sélectionnés par défaut. Ceci ne peut pas non plus être modifié.
8. Cliquer sur Ajouter dans le coin supérieur droit de l'écran.
9. Votre nouveau processus et les données associées seront disponibles dans votre tableau de bord après le prochain rafraîchissement des données (environ 3 à 5 heures).