Créer un rapport personnalisé à l'aide du nouvel éditeur de rapports

Utilisez le nouvel éditeur de rapports pour créer un rapport personnalisé en une seule étape.

Grâce à votre retour, nous avons simplifié le processus de création de rapports, ce qui facilite grandement la création du rapport dont vous avez besoin. Vous n'avez plus besoin de configurer séparément un modèle de données et une mise en page. Tout se configure en même temps dans le nouvel éditeur.

Principaux avantages du nouvel éditeur de rapports :

  • Sélection des colonnes, des filtres et la mise en page de votre rapport en une seule étape.
  • Une fois le domaine principal sélectionné, les colonnes des domaines complémentaires associés sont automatiquement disponibles pour la sélection. Vous n'avez plus besoin de sélectionner explicitement les domaines complémentaires.
  • Générer des rapports sur plusieurs modules, tels que Courrier, Documents et Workflows.
  • Votre rapport affichera les données relatives au domaine principal même si le domaine complémentaire ne contient aucune donnée. Par exemple, un rapport créé avec « Courriers » comme domaine principal et « Documents joints » comme domaine complémentaire inclura les courriers sans aucune pièce jointe.
  • Prévisualiser le rapport avant de l'enregistrer.
  • Les rapports créés à l'aide du nouvel éditeur sont optimisés pour la sortie Excel.

 

Créer un rapport en quatre étapes :Au fur et à mesure que vous franchissez chaque étape, vous verrez votre progression s'afficher sur la droite. À tout moment pendant le processus de création du rapport, vous pouvez cliquer sur les liens pour revenir à une étape précédente.

  1. Saisir les informations du rapport.
  2. Sélectionner les domaines et les champs.
  3. Filtrer les données.
  4. Construire le rapport

Ouvrir l'éditeur de rapports

  1. Dans le menu principal, cliquer sur Insights puis cliquer sur Rapports.
  2. Cliquer sur Ajouter un Report.
  1. Sélectionner les modules ou fonctionnalités que vous souhaitez inclure dans le rapport, puis cliquer sur Enregistrer.

Saisir les détails du rapport

  1. Entrer un nom et une description pour votre rapport. Cela vous aidera, vous et les autres utilisateurs, à comprendre à quoi sert le rapport lorsque vous l'exécutez ou le planifiez.
  2. Cliquer sur Continuer.

Sélectionner les domaines et les champs

  1. Choisir le domaine principal. Il s'agit du module ou de la fonctionnalité principale d'Aconex sur lequel vous souhaitez créer un rapport. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un rapport sur les workflows en retard, vous choisirez Étapes du workflow.
  1. Choisir les champs pour votre rapport à partir du domaine principal et des domaines complémentaires.
  • Ce sont les colonnes qui apparaîtront dans votre rapport, telles que le numéro du document, le statut du workflow et le responsable.
  • Vous pouvez rechercher un champ à la fois dans le domaine principal et les domaines complémentaires.
  • Cliquer pour développer les flèches afin d'afficher les champs disponibles.
  • Vous devez choisir au moins un champs issu du domaine principal.
  1. Cliquer sur Ajouter. Vous pouvez revoir vos choix et ajouter d'autres modules ou colonnes à l'écran suivant.
  2. Vous verrez les modules et les colonnes que vous avez choisis. À partir de là, vous pouvez :
  • Ajouter un autre module au rapport en cliquant sur Add Subject Area (Ajouter un domaine).
  • Ajouter ou supprimer des colonnes en cliquant sur Add or Remove Fields (Ajouter ou Supprimer des champs).
  • Supprimer un domaine du rapport en cliquant sur Supprimer le domaine. Remove Subject Area (Supprimer le domaine).
  • Si disponible, cliquer sur Paramètres pour inclure les données historiques.
  • Modifier l'en-tête d'une colonne en cliquant sur l'icône en forme de crayon sous Actions.
  • Supprimer une colonne en cliquant sur l'icône Supprimer.
  1. Cliquez sur Continuer lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante.

Filtrer les données

  1. Cliquer sur Ajouter un filtre pour filtrer votre rapport en fonction de données spécifiques. Vous pouvez sélectionner des colonnes à la fois dans la liste déroulante des domaines principaux et des domaines complémentaires. Par exemple, vous pouvez choisir de n'afficher que les workflows en cours. Le filtrage permet également d'accélérer le chargement du rapport.
  2. Cliquer sur Continuer.

Note

Sélectionner Display filters at run time (Afficher les filtres lors de l'exécution) pour permettre la modification des valeurs des filtres lors de l'exécution du rapport.

Construire le rapport

  1. Vous verrez la mise en page de votre rapport. Il y a un tableau pour chaque domaine principal (ou module) sur lequel vous faites rapport. Pour chaque tableau, vous pouvez modifier l'ordre des colonnes, le tri et le regroupement. Vous pouvez également ajouter du texte et des images à l'en-tête et au pied de page du rapport.
  2. Pour inclure la liste des filtres que vous avez utilisés au bas du rapport exporté, cochez la case Display applied filters (Afficher les filtres appliqués). Cela aidera les autres personnes qui consultent le rapport exporté à comprendre quels filtres ont été appliqués.
  1. Cliquer sur Preview Report (Aperçu du rapport) pour avoir une idée de l'apparence de votre rapport. Vous verrez un échantillon comprenant jusqu'à 25 enregistrements par tableau. L'aperçu s'ouvrira dans un nouvel onglet et ressemblera à l'image ci-dessous.
  1. Cliquer sur Modify Table (Modifier le tableau) pour personnaliser l'ordre, le tri et le regroupement des colonnes dans le rapport.

    Vous pouvez:
  • Modifier l'en-tête du tableau.
  • Définir le nombre de décimales pour les champs numériques et le format de date.
  • Choisir les colonnes selon lesquelles trier. Les colonnes sont triées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le rapport et non selon l'ordre sélectionné.
  • Choisir les colonnes à regrouper. Les colonnes regroupées apparaissent à gauche de votre rapport dans l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées.
  • Modifier l'ordre des colonnes restantes. Sous l'en-tête des champs non regroupés, cliquer pour sélectionner une colonne, puis la faire glisser et la déposer à l'emplacement souhaité.
  1. Après avoir apporté vos modifications, cliquer sur Apply (appliquer)
  1. Cliquer sur Edit Header (modifier l'en-tête) pour ajouter un en-tête. Vous pouvez ajouter une image, du texte ou une variable sur la gauche, au centre ou sur la droite. Les mêmes options sont disponibles pour le pied de page.t
  2. Cliquer sur Apply. (Appliquer)
  1. Cliquer sur Créer lorsque vous êtes prêt à enregistrer votre rapport.
  2. (Facultatif) L'éditeur de rapports convient à la plupart des utilisateurs, mais pour les utilisateurs plus expérimentés, il est possible d'utiliser l'éditeur avancé pour créer des mises en page plus sophistiquées. Pour ce faire, cliquer sur advanced layout designer (Concepteur de mise en page avancé), puis suivre les étapes pour creer une mise en page a l'aide de l'editeur avance.
  3. Votre nouveau rapport est prêt à être exécuté à partir de l'onglet Personnalisé de l'écran des rapports.
  4. Pour modifier votre rapport, cliquer sur le menu à trois points et sélectionner Edit Report (Modifier le rapport). Si vous souhaitez utiliser l'éditeur avancé, sélectionner Add/Edit BIP layout (Ajouter/Modifier la mise en page BIP).