Démarrer avec les rapports personnalisés

Guide pour débutants

Créez facilement un rapport personnalisé en modifiant une copie d'un rapport standard existant. Suivez ces instructions pour copier et réutiliser le modèle de données et la mise en page d'un rapport existant, puis modifiez-le si nécessaire. Cette méthode est beaucoup plus rapide que de créer le rapport personnalisé de toute pièce.

1. Parcourir la bibliothèque de rapports standard et trouver un rapport contenant des détails similaires à ceux sur lesquels vous souhaitez établir un rapport.
2. Enregistrer une copie du rapport.
3. Rechercher le rapport dans la liste des rapports personnalisés et cliquer sur le menu à trois points. Sélectionner Modifier le rapport.
4. Utiliser l'éditeur de rapports pour ajouter/supprimer des attributs et des filtres afin de créer le rapport dont vous avez besoin.
5. Enregistrer et consulter votre rapport. Continuez à le modifier jusqu'à ce que vous soyez satisfait.

Ajouter un nouveau rapport personnalisé

1. Dans le menu de navigation supérieur, sélectionner Insights > Rapports.
2. Cliquer sur le bouton  Ajouter rapport en haut de l'écran.
3. Suivre les trois étapes pour créer votre rapport personnalisé.
4. Afficher et partager son rapport. Les rapports nouvellement créés seront répertoriés sous l'onglet Personnalisé de la page de liste des rapports et partagés avec le statut « Privé » par défaut. Les rapports privés ne sont visibles que par l'utilisateur qui les a créés. Utilisez l'option Partager pour partager les rapports avec d'autres utilisateurs en fonction de vos permissions d'accès. Vous pouvez également modifier le rapport selon vos besoins.

Mises en page avancées

Après avoir créé un rapport à l'aide de l'éditeur, les utilisateurs avancés peuvent utiliser un éditeur de mise en page avancé pour concevoir le rapport à l'aide : 

• Éditeur de mise en page avancé
• Générateur de modèles hors ligne - Le générateur de modèles hors ligne nécessite l'installation du plug-in Oracle BI Publisher sur votre ordinateur. Il prend en charge Microsoft Office pour les ordinateurs Windows uniquement.

Permissions d'accès aux rapports

Les Org Admin peuvent accorder l'accès aux rapports suivants pour permettre l'établissement de rapports personnalisés.  Ces permissions sont énumérées dans la rubrique "Insights” dans Configuration > Configuration du rôle de l'utilisateur .

• Créer des mises en page de rapports privés - Permet d’ajouter des mises en page aux rapports existants (cette option ne permet pas de créer de nouveaux rapports).

• Créer de nouveaux rapports privés – Permet de créer de nouveaux rapports et mises en page pour vous seul (cette ne permet pas le partage).

• Créer des rapports d'Org pour le Projet -  Permet de créer de nouveaux rapports et mises en page et de les partager avec les utilisateurs de votre organisation.

• Créer des rapports de projet - Permet de créer de nouveaux rapports et mises en page et de les partager avec tous les utilisateurs de toutes les organisations.