Consulter, partager et gérer des rapports personnalisés

Explorez plus d'options dans les rapports personnalisés.

Suivez-vous notre série de vidéos pour créer un rapport personnalisé ? Vous trouverez les liens pour chaque étape ci-dessous.

Options de rapport personnalisé

  1. A partir du menu, sélectionner Insights > Rapports.
  2. Cliquer sur l’onglet Personnalisé  qui répertorie les rapports sauvegardés et nouvellement créés.
  3. Passer la souris sur le nom d'un rapport jusqu'à ce que vous voyiez apparaître le menu ellipse (trois points).
  4. Cliquer sur le menu ellipse et les options suivantes apparaîtront pour le rapport sélectionné :
  • Consulter le rapport : Exécuter ce rapport. En savoir plus
  • Consulter l’historique : Afficher les dix activités précédentes (téléchargements et historique des exécutions) de ce rapport.  En savoir plus
  • Partager : En savoir plus
  • Modifier les propriétés : Mettre à jour le nom et la description du rapport.
  • Ajouter/Modifier la mise en page : Créer ou modifier une mise en page pour ce rapport. En savoir plus
  • Modifier le modèle de données :Modifier le modèle de données pour ce rapport. En savoir plus
  • Exporter vers XML: Exporter le modèle de données du rapport vers XML pour créer des mises en page hors ligne à l'aide du plugin. En savoir plus
  • Importer la mise en page : Importer une mise en page (fichier RTF) créée hors ligne à l'aide du plugin BI Publisher Template Builder.
  • Supprimer le rapport: Supprimer ce report.

Note

Les options que vous voyez pour chaque rapport sont basées sur le type de rapport et vos permissions d'accès. Il se peut que vous ne voyiez pas toutes les options de chaque rapport.

Consulter un rapport personnalisé

Cliquer sur le nom du rapport ou sélectionner Consulter le rapport à partir du menu ellipse. Le rapport se charge et vous pouvez sélectionner la mise en page souhaitée dans le sélecteur de mise en page. Si vous avez sélectionné Prompt at Run lors de la définition de vos filtres, vous pourrez également les ajuster à partir du panneau de gauche.

Note

Le chargement des rapports volumineux peut prendre un certain temps. Après 30 secondes, vous aurez la possibilité d'attendre ou de retourner à la page de liste des rapports pendant que votre rapport est généré en arrière-plan. Une fois que le rapport est prêt, vous pouvez le consulter dans le panneau Historique d'exécution du rapport.

Modifier les propriétés (et les partager)

Modifier le nom et la description du rapport, et le partager avec d'autres utilisateurs du projet.
Note: Seuls le modèle de données et les mises en page peuvent être partagés avec d'autres organisations. Les données réelles que les organisations voient dépendent des informations auxquelles elles ont eu accès dans le cadre du projet. Voir l’article Qui peut visionner mon courrier et mes documents ?

  1. Passer la souris sur un rapport et dans le menu ellipse (trois points), cliquer sur Modifier les propriétés.
  2. Modifier le nom et la description si nécessaire.
  3. Modifier le partage avec, en fonction de vos permissions d'accès. Sélectionner l'une des options suivantes :
  • Privé : Le rapport n'est consultable que par l'utilisateur qui a créé le rapport sur ce projet. Les nouveaux rapports sont privés par défaut. Une permission d'accès minimale est requise pour créer de nouveaux rapports privés.
  • Org du  projet:  Le rapport est consultable par tous les utilisateurs de votre organisation sur ce projet. Cela requiert la permission de créer des rapports au sein de l'organisation du projet. Le rapport peut être modifié et géré par les utilisateurs de votre organisation qui ont la permission minimale de Créer des rapports au sein de l'organisation du projet.
  • Projet: Le rapport est consultable par tous les utilisateurs de toutes les organisations sur ce projet. Cela requiert la permission de créer des rapports au sein du projet. Seul l'utilisateur qui a créé le rapport peut le modifier et le gérer.
  1. Cliquer sur Enregistrer et vous verrez un message de confirmation.

Note

Vous souhaitez modifier ou partager un rapport standard, ou un rapport partagé avec vous par d'autres utilisateurs ? Aucun problème. Ouvrez le rapport et cliquez sur Enregistrer sous pour sauvegarder une copie du rapport. Vous pouvez ensuite modifier et partager la copie avec d'autres personnes (en fonction de vos permissions d'accès).

Enregistrer une copie d'un rapport

Enregistrer une copie d'un rapport que vous pourrez modifier ultérieurement. Cela vous permet de créer des mises en page de rapport légèrement différentes pour afficher vos données de différentes manières.

  1. Cliquer sur le rapport que vous souhaitez copier.
  2. Sélectionner la mise en page à copier, puis cliquer sur Enregistrer sous.
  3. Saisir un nom, une description et une option de partage pour le nouveau rapport.
  4. Cliquer sur Enregistrer.

Exporter un rapport personnalisé

  1. Cliquer sur le nom du rapport ou sélectionner Consulter le rapport dans le menu déroulant.
  2. Une fois le rapport chargé, sélectionner la mise en page souhaitée dans le sélecteur de mise en page.
  3. Cliquer sur Exporter sous et choisir un format pour exporter le rapport.

Note

  • L'export au format CSV exporte l'ensemble des données définies dans votre modèle de données, y compris les filtres. Cependant, tous les filtres définis dans votre mise en page seront ignorés. Suivez les étapes ci-dessous pour exporter une mise en page au format CSV.
  • Si votre modèle de données contient plusieurs domaines principaux, il ne peut pas être exporté au format CSV.

Exporter au format CSV

Suivez ces étapes pour activer l'export CSV pour une mise en page de rapport.

  1. Passer la souris sur le rapport et dans le menu ellipse, cliquer sur Ajouter/Modifier la mise en page.
  2. Dans l'écran qui affiche la liste des mises en page, cliquer sur Visionner une liste pour afficher toutes les mises en page sous forme de liste.
  3. Trouver la ligne de la mise en page que vous souhaitez exporter, puis cliquer sur le champ Formats de sortie.
  4. Faire défiler la liste et cocher Données (CSV).
  5. Cliquer sur Enregistrer.

Cela permettra d'activer l'export CSV pour la mise en page sélectionnée uniquement. Vous devrez répéter ces étapes pour toutes les autres mises en page que vous souhaitez exporter au format CSV.

Évitez de modifier toute autre option ici, car cela pourrait entraîner des erreurs dans votre rapport.

Note

Si vous n'avez pas le droit de modifier la mise en page, vous devrez demander au créateur du rapport d'activer cette option.

Rechercher et filtrer

Vous pouvez rechercher et filtrer les rapports personnalisés en fonction du nom du rapport et de ses métadonnées, telles que Partagé par, Créé par, Modifié par et Date de modification.

Note

Cliquer sur l'icône d'information pour voir la date à laquelle le rapport a été créé, et qui l'a créé.

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