Groupes de constats

Créer un groupe de constats

1. Cliquer sur Créer un groupe pour ouvrir la fenêtre Créer un nouveau groupe de constats - Étape 1.

2. Saisir un nom. Ce champ est le seul obligatoire à l'étape 1. Vous pouvez ajouter tous les autres détails à partir de l'écran Constats et via le bouton Modifier le groupe.
3. Saisir les autres informations nécessaires :
   • Date de début/fin – cliquer dans le champ pour ouvrir le calendrier.
   • Définir la liste des membres – ajouter toutes les personnes que vous souhaitez voir participer à ce projet. Cliquer dans le champ pour afficher la liste de toutes les personnes participant au projet. Lorsque vous en avez sélectionné un, vous pouvez modifier les détails de son rôle pour qu'il devienne :
     • Propriétaire – ceci leur donne le niveau d'accès le plus élevé. Ils peuvent visualiser le groupe et les constats du groupe, ajouter des constats au groupe, modifier les constats du groupe, commenter les constats du groupe, supprimer des constats du groupe, modifier le nom et la date du groupe, et modifier la liste des membres.
     • Contributeur – Cela permet de visualiser le groupe et les constats qu'il contient, d'ajouter des constats au groupe et d'ajouter des commentaires sur les constats.
     • Visualiseur – Cela permet de visualiser le groupe et les constats qu'il contient et de faire des commentaires sur les constats du groupe.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur Suivant.

Cela ouvre la fenêtre Créer un nouveau groupe de constats - Étape 2 , dans lequel vous pouvez ajouter des constats existants. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez les ajouter plus tard si nécessaire.

5. Cliquer sur le champ Set issues list pour voir tous les constats que l'on peut ajouter. Vous ne pouvez sélectionner que ceux qui ne font pas partie d'un groupe. Ceux qui font déjà partie d'un groupe sont grisés. S'il n'y a aucun constat, cela signifie qu'il n'y en a pas actuellement.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer un groupe. La fenêtre se ferme et le nouveau groupe est ajouté au tableau de bord.

Modifier les groupes de constats

Notez que seul le propriétaire d'un constat peut accéder à l'icône Modifier le groupe.

1. Cliquer sur l'icône Modifier le groupe. La fenêtre Créer un nouveau groupe de constats - Étape 1, illustrée ci-dessus, s'ouvre alors.
2. Modifier les détails des étapes 1 et 2 si nécessaire.

Filtrer les groupes et ouvrir les constats

• Si vous avez un grand nombre de groupes de constats, vous pouvez les filtrer par nom pour réduire la quantité affichée à l'écran.
• Pour examiner les constats attribués à un groupe de constats, cliquer sur Afficher les constats pour les ouvrir dans l'écran des Constats.