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Relier des documents et du courrier à une maquette

Insérez des fichiers en pièce jointe ou envoyez du courrier à partir de votre maquette

Utiliser les enregistrements liés pour inclure plus d'informations concernant une maquette

Lorsque vous liez un enregistrement (tel qu'un document ou un courrier) à une maquette, tout utilisateur qui peut voir cet enregistrement le verra également relié à la maquette. 

  1. Ouvrir la maquette dans la visionneuse.
  2. Sélectionner le ou les objets au(x)quel(s) vous souhaitez lier les enregistrements (info)
  3. Cliquer sur l'icône des enregistrements liés. Vous verrez un nombre indiquant s'il existe déjà des enregistrements liés à cet objet. 
  4. Choisir l'option Lier aux documents ou Lier au nouveau courrier.

Visionner les enregistrements liés

  1. Cliquer sur Gérer les enregistrements liés pour afficher tous les documents et courriers liés à l'objet. Vous pouvez également cliquer sur l'icône de lien dans la barre d'outils principale.
  2. Filtrer la liste pour afficher les documents, le courrier ou tous les enregistrements. Vous pouvez visualiser un document dans le Registre de Documents ou un courrier dans le Registre des courriers.
  3. Si nécessaire, vous pouvez supprimer le lien d'un document.

Prochaine étape

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