Utilisation des champs de documents

1. A partir du menu de navigation, cliquer sur Configuration, puis sélectionner Configuration du projet. 
2. Cliquer sur Documents et sélectionner Champs de document.
3. Vérifier que tous les Champs de document sont corrects, conformément au document de configuration de votre projet. Vérifier les points suivants :

•  Les champs du document sont-ils correctement étiquetés ?
• Les bons champs du document sont-ils marqués comme obligatoires ?
• Les bons types de champs de documents ont-ils été utilisés ? (par exemple, listes de sélection ou champs de texte)
• Les champs sélectionnés peuvent-ils faire l'objet d'une recherche ?

Choisir les champs qui sont utilisés dans votre projet et ceux qui sont obligatoires

Cliquer sur l'icône représentant un crayon dans la colonne Action pour apporter des modifications, par exemple pour rendre le champ En cours d'utilisation ou obligatoire. Cliquer sur l'icône de la coche lorsque vous avez terminé vos modifications.

Définissez un champ comme In Use (En cours d'utilisation) pour qu'il soit disponible dans votre projet. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser dans votre projet, vous pouvez lui attribuer la mention « Non utilisé » (Not in use). Certains champs de document sont obligatoires dans tous les projets. Le champ En cours d'utilisation ne peut pas être modifié pour ces champs.

Avez-vous besoin d'un autre champ de document pour votre projet ?

1. Déterminer le type de champ à ajouter.

• Liste de sélection (unique) : Un participant au projet ne peut sélectionner qu'une seule valeur dans cette liste.
• Liste de sélection (multiple) : Un participant au projet peut sélectionner autant de valeurs que nécessaire dans cette liste.
• Texte : Le participant au projet peut taper n'importe quel texte dans ce champ.

2. Faites défiler vers le bas jusqu'à l'un de ces types de champs qui ne sont pas actuellement utilisés dans votre projet.
3. Suivez les instructions pour ajouter et modifier les valeurs de la liste de sélection des champs de documents

Vérifiez vos modifications

Vous pouvez vérifier comment vos modifications apparaîtront aux participants au projet en cliquant sur le bouton Aperçu.

Enregistrez vos modifications

Lorsque vous avez confirmé que tous les champs de document sont corrects pour votre projet et que vous avez apporté les modifications nécessaires, cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.