Modifier un rôle projet

1. Cliquez sur le bouton Configuration dans le menu des modules, puis sous Projet, cliquez sur Configuration du projet.

2. Cliquez sur l'onglet Paramètres du rôle Courrier/ Documents.
3. Cliquez sur le lien du rôle projet que vous souhaitez modifier.

Si vous souhaitez modifier le nom du rôle

Modifiez le nom dans le champ Nom du rôle, au besoin.

Si vous souhaitez attribuer le rôle à toutes les nouvelles organisations

Pour attribuer un rôle par défaut à chaque nouvelle organisation du projet, cochez la case Définir comme valeur par défaut.

Si vous souhaitez modifier les types de courrier

1. Pour modifier les types de courrier pour ce rôle dans l'onglet Types de courrier.
2. Cochez Montrer tout pour afficher tous les types de courrier disponibles, au besoin.
3. Saisissez le début d’un mot dans le champ de recherche situé au-dessus de la liste Types de courrier disponibles pour filtrer la liste.

4. Pour ajouter des types de courrier au rôle, double-cliquez sur chaque type que vous souhaitez rendre disponible pour ce rôle dans la liste Types de courrier disponibles.
5. Pour supprimer les types de courrier du rôle, double-cliquez sur chaque type que vous souhaitez supprimer dans la liste Types de courrier sélectionnés.

Si vous souhaitez modifier les types de documents

Pour modifier les types de documents pour ce rôle.

1. Cliquez sur l'onglet Types de document.
2. Cochez Montrer tout pour afficher tous les types de documents disponibles, si nécessaire. 
3. Saisissez le début d’un mot dans le champ de recherche situé au-dessus de la liste Types de documents disponibles, pour filtrer la liste.

4. Pour ajouter des types de documents au rôle, double-cliquez sur chaque type que vous souhaitez rendre disponible pour ce rôle dans la liste Types de documents disponibles.
5. Pour retirer les types de documents du rôle, double-cliquez sur chaque type que vous souhaitez supprimer dans la liste Types de documents sélectionnés

Si vous souhaitez modifier les statuts du document

Pour modifier les statuts du document pour ce rôle

1. Cliquez sur l'onglet  Statuts des documents.
2. Cocher Montrer tout pour afficher tous les statuts du document disponibles, si nécessaire
3. Saisissez le début d’un mot dans le champ de recherche situé au-dessus de la liste Statuts des documents Disponibles pour filtrer la liste.

4. Pour ajouter des statuts au rôle, double-cliquez sur chaque statut que vous souhaitez rendre disponible pour ce rôle dans la liste des Statuts des documents Disponibles.
5. Pour retirer des statuts de document du rôle, double-cliquez sur chaque statut que vous souhaitez supprimer dans la liste des statuts des documents sélectionnés.